S&P500 تا بالای 1.5% حرکت رو به بالا داشت

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

چهارشنبه 14 آگوست 2019

📗سهام جهانی پس از تأخیر آمریکا درمورد اعمال برخی تعرفه ها روی کالاهای چینی، حرکت رو به بالا دارد.

📒دستمزدهای انگلیس طی یازده سال با بالاترین سرعت رشد ولی بیکاری صعود دارد.

📙سنای ایتالیا مناظرات بیشتر را درمورد بحران دولت به هفته بعد موکول کرد.

🖍🖍🖍🖍🖍

🔹سهام جهانی شبانه همراه با سهام S&P500 تا رقم بالای 1.5% حرکت رو به بالا داشت که این پس از تأخیر آمریکا در اعمال 10% تعرفه روی 3/2 کالاهای چینی تا تاریخ 15 دسامبر بوده است. به گفته ترامپ، این تصمیم برای جلوگیری از اثرتعرفه ها روی مشتریان آمریکا طی فصل خرید کریسمس بوده است(رویترز).

🔹ترامپ همچنین اشاره کرد که مذاکرات چین-آمریکا بسیار «سازنده» بوده است. مقامات چینی بنابر گزارشات قصد حفظ برنامه برای نشست ماه سپتامبر برای  مذاکرات بیشتر دارند(بلومبرگ).

🔹باوجود اخبار تجاری مثبت، داده منتشر شده شبانه نشان داد که تولید صنعتی چین با کمترین سرعت طی هفده سال رشد داشته است درحالیکه خرده فروشی افتی بیش از حدانتظار داشته است.

🔹در بازار ارز، ین ژاپن دربرابر دلارآمریکا از رقم 105.20 تا 106.95 تضغیف شد که این پیش از قوت نسبی شبانه بود. نفت خام برنت در پی تأخیر در اعمال تعرفه ها، دیروز و پیش از افت شبانه با توجه به افزایش موجودی های نفتی آمریکا، صعود بالایی دارد.

🔹جفت ارزی پوند/دلارآمریکا دیروز صبح پس از اعلامیه داده کارگری انگلیس معامله بالایی داشت ولی این صعودها در بعدظهر برگشت داشتند. گزارشات بهتر از حدانتظار بودند همراه با دستمزدهایی که با بالاترین سرعت طی یازده سال رشد داشتند. هرچند، نرخ بیکاری رشد حدودا 0.1% تا رقم 3.9% داشت تاجاییکه بسیاری جویای کار شده اند(بلومبرگ).

🔹در حوزه اخبار برکسیت، سخنگو برکو Bercow ابراز کرد که او اجازه تعلیق پارلمان به عنوان یک تاکتیک برای فشار به برکسیت را به جانسون نمی دهد که این، احتمال تمدید مجدد موعد برکسیت را افزایش می دهد(تلگراف).

🔹در ایتالیا، سنا مناظرات بیشتر درمورد بحران های اخیر و پیش روی دولت را به هفته بعد موکول کرد همچنانکه برخی احزاب در پارلمان به دنبال راه هایی برای جلوگیری از انتخابات چهار سال پیش از برنامه انتخاباتی هستند(رویترز).

سهام جهانی تحت فشار قرارگرفت

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

سه شنبه 13 آگوست 2019

📙سهام جهانی با توجه به تمایلات ریسک گریز تحت فشار است.

📒پوند/دلارآمریکا دیروز معامله بالای گسترده ای داشت.

📗تمرکز امروز بازار روی داده CPI آمریکا و اشتغال انگلیس.

✏️✏️✏️✏️✏️

🔹سهام جهانی دیروز و شبانه با وجود نگرانی ها حول موضوع معاملات، تظاهرات در هنگ کنگ و نگرانی های سیاسی در آرژانتین که سرمایه گذاران را به سمت ارزهای امن میکشاند، تحت فشار قرار گرفت. با ناکامی غیرمنتظره انتخابات اولیه رئیس جمهور ارژانتین ماکری Macri، ارز پزو به میزان بالای 33% دیروز سقوط کرد پیش از آنکه بهبود نسبی داشته باشد(بلومبرگ).

🔸معیار بازده ده ساله خزانه داری به مدت 3 سال نزدیک به پایین ترین کف خود بود درحالیکه طلا با نشانه هایی از تشدید نگرانی در بازارها، به سقف شش سال رسید(رویترز).
🔸جفت ارزی پوند/دلارآمریکا دیروز معامله بالایی داشت از زیر 1.2020 تا بالای 1.2100 پیش از اینکه رکود نسبی داشته باشد. به گفته بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا، این کشور آماده طرح توافقات تجاری بخش-بخش با بریتانیا پس از خروج بدون توافق با انگلیس است ضمن دنبال کردن نشستی با جانسون(بلومبرگ).
بنابرگزارشات برخی از قانونگزاران انگلیس درحال طرح برنامه ای برای فوریت تمدید موعد 31 اکتبر برای برکسیت از سوی جانسون هستند تا پوند را بالاتر بکشد.
در حوزه داده ای، امروز داده اشتغال انگلیس در ساعت 9:30 به وقت گرینویچ اعلام می شود. بارکلیز همسو با بازار است ضمن اینکه انتظار دارد تغییری در داده بیکاری در رقم 3.8% انجام نشود. هرچند بارکلیز ریسک های صعودی را برای رقم 0.1%  به دنبال داده بدتر از برآورد GDP، تأیید کردند.
همچنین در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ داده CPI آمریکا را دریافت میکنیم که بارکلیز نیز همسو با بازار است در این مورد. در غیراینصورت بارکلیز انتظار دارد که نرخ سالانه CPI هدلاین امسال افت بیشتری داشته باشد به دنبال افت در بهای سهام فیوچرز انرژی.
در ایتالیا سنا تایم لاینی را برای رأی عدم اعتماد امروز تنظیم می کند و با احتمال زیاد 20 اوت زمان رأی گیری خواهد بود(بلومبرگ).

صعود سهام‌های آمریکایی در نتیجه گزارش S&P500

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

چهارشنبه 7 آگوست 2019

📗سهام‌های آمریکایی پس از سخنان مشاور اقتصادی دونالد ترامپ جهش کردند

📒بانک مرکزی نیوزلند نرخ بهره کلیدی را ناگهان 50bp کاهش داد

📙جفت دلار-استرالیا/دلار-آمریکا و دلار-نیوزلند/دلار-آمریکا با قیمت 1 درصد پایین‌تر معامله می‌شوند.

🔹🔹🔹🔹🔹

🔗سهام‌های آمریکایی دیروز جهش کردند. این جهش در نتیجه گزارش S&P 500 بود که بالاترین سود را در یک روز طی یک ماه را گزارش می‌داد که مشاور اقتصادی دونالد ترامپ، لری کدولو مطرح کرد. او نگرانی‌ها درباره تنش‌های تجاری چین و آمریکا را با گفتن اینکه واشنگتن می‌خواهد گفتگوها را با چین ادامه دهد و قصد دارد تیم اقتصادی چین را سپتامبر به آمریکا دعوت کند، کاهش داد.

🔗سهام‌های آسیایی علیرغم این پیشرفت‌ها و اینکه دارایی‌هایی بهشتی مثل ین ژاپن در طول شب تقویت شدند و شاخص عمل‌کرد ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا، 2bp کاهش داشتند، وضعیت معینی نداشتند.

🔗در ادامه تنش‌های تجاری آمریکا و چین، چین گفته است که کاهش اخیر ارزش یوان چین با توسط بازار رخ داده است و حاصل دستکاری پکن در ارزش آن نبوده است. مقامات چین با این حرف اتهام ترامپ مبنی بر اینکه دولت چین عمدا ارزش ارز خود را پایین نگاه می‌دارد را رد کردند.

🔗جفت دلار-آمریکا/یوان-چین در طول شب تقویت شد و با 0.3 درصد افزایش به 7.0586 رسید. این اتفاق پس از آن رخ داد که بانک مرکزی چین ارزش این جفت را در مقدار نمادین 6.9996 ثابت کرد.
مؤسسه بارکلیز انتظار دارد که این جفت در سه ماه دوم سال 2020 در 7.75 معامله شوند.

🔗بانک مرکزی نیوزلند نرخ رسمی نقدینگی را با 50bp کاهش به 1.00 درصد رساند. این در حالی بود که توافق عمومی بازار کاهش 25bp بود. بخش «راهنمای آینده» در بیانیه بانک مرکزی نیوزلند خالی گذاشته شده است و راه را برای کاهش بیشتر این نرخ باز گذاشته است. مؤسسه بارکلیز معتقد است که «تصمیم امروز و کنفرانس رئیس بانک مرکزی، آدرین ارز، راه را برای ادامه کاهش و یک کاهش 25bp دیگر در نوامبر باز می‌گذارد».

🔗پس از این تصمیم جفت دلار-نیوزلند/دلار-آمریکا 0.2 درصد پایین‌تر و در قیمت 0.6378 معامله شدند. این اتفاق به علت گمانه‌زنی‌ها درباره پیروی بانک مرکزی استرالیا از بانک مرکزی نیوزلند و کاهش نرخ جریان نقدی در ماه‌های آتی رخ داد. (بلومبرگ)

🔗نفت برنت به کاهش قیمت خود ادامه داد و دیروز با کاهش 2.5 درصد به زیر 60 دلار در هر بشکه رسید و به نرخ سال گذشته در این تاریخ یعنی 58.55 دلار در هر بشکه نزدیک شد. این کاهش 21 درصد کمتر از بیشترین مقدار آن در ماه آوریل بود و به علت نگرانی‌ها در مورد ادامه و گسترش جنگ تجاری چین و آمریکا رخ داد.

بانک استرالیا نرخ بهره را دررقم 1.00% نگه می دارد

✅تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

سه شنبه 6 آگوست 2019

📚سهام جهانی پس از اینکه آمریکا چین را یک دستکاری کننده ارزی خواند، افت دارد.

📚نگرانی ها پس از قوی تر کردن فراتر از انتظار یوان چین از سوی بانک ملی این کشور، تاحدودی کاهش می یابد.

📚رزرو بانک استرالیا نرخ بهره را دررقم 1.00% نگه می دارد.

🔸🔸🔸🔸🔸

🖊سهام جهانی با توجه به تشدید تنش های تجاری آمریکا-چین پس از اینکه آمریکا این کشور را یک دستکاری کننده ارزی خواند، دیروز ریزش داشت در واکنش به حرکت چین در شکستن آستانه کلیدی 7.00. سهام S&P500 در کف3% بسته شد و به کف دوماهه 2822.12 رسید و سهام Nasdaq درمحدوده قرمز در رقم 3.5% بسته شد(بلومبرگ).

🖊تقاضا برای دارایی های امن دیروز همچنان ادامه داشت و بازده خزانه داری ده ساله آمریکا افتی تا کف داشت که آخرین بار در سپتامبر 2016 با رقم 1.6705% دیده شد.

🖊بانک ملی چین شبانه وضعیت یوان را به ازای هردلار دررقم 6.9683 تثبیت کرد که این رقم فراتر از انتظار از سوی بازار بود و تاحدودی نگرانی ها درمورد نبرد ارزی بین آمریکا و چین را کاهش داد. چین همچنین فروش 30بیلیون یوان سهام را در هنگ کنگ که به طور معمول وضعیت نقدینگی را در خارج از کشور نامساعد میکند، اعلام کرد (بلومبرگ).

🖊علاوه بر این، دلارآمریکا/ین ژاپن در سقف 1.10% معامله شد . پیش از کم شدن صعودها، نسبتا به رقم 107.09 می رسد و بازده ده ساله خزانه داری آمریکا عقبگرد دررقم 1.75% داشت(بلومبرگ).

🖊به باور بارکلیز تحولات اخیر احتمال تشدید تنش ها بین آمریکا-چین را افزایش داده است- از جمله آنها 25% تعرفه روی کلیه واردات چینی بوده است.

🖊رزرو بانک استرالیا نرخ بهره را درقم 1.00% ثابت نگه داشت پس از کاهش معیار دردو نشست اخبر. به گفته ریاست رزرو بانک فیلیپ لاو در بیانیه رزرو بانک «هیئت مدیره همچنان با دقت هرگونه تحول در بازار کار را دنبال میکند و درصورت نیاز برنامه سیاست پولی را تغییر خواهد داد».

🖊داده سه ماهه دوم بازار کارگری نیوزلند چیزی فراتر از انتظار بود همراه با افت نرخ بیکاری تا رقم 3.8% از 4.2% در سه ماهه نخست سال 2019. جفت ارزی دلارآمریکا/دلارنیوزلند در ابتدا به سقف 0.6587 رسید پیش از کاهش صعودها. تیم پژوهشی ما همچنان انتظار دارد که رزرو بانک نیوزلند نرخ ها را حدود 25bp تا رقم 1.25% در نشست شبانه پایین بیاورد.

چشم انداز هفتگی بازار ارز 5-9 اوت

💠چشم انداز هفتگی بازار فارکس؛ 5-9 اوت 2019

تمرکز و پرداختن به درام بازار و ارزهای کالایی

🖋🖋🖋🖋🖋

دلارآمریکا یک هفته پرتب و تاب با فدرال رزرو داشت. بعد چه می شود؟

PMI غیرتولیدی ISM، تصمیم گیری نرخ استرالیا و نیوزلند و GDP انگلیس موارد مورد توجه معامله گران هستند. در ادامه موارد برجسته هفته بعد را می آوریم:

دوشنبه 5 اوت 2019

🔹PMI غیرتولیدی ISM آمریکا: دوشنبه، ساعت 14:00
این بررسی پیش رونده برای بزرگترین بخش آمریکا معمولا بااشاره ای به دستمزدهای غیرکشاورزی همراه است. اکنون، داده پس از انجام منتظر می شود ضمن فرصت دادن به وضعیت تا سروسامانی بگیرد. در ماه ژوئن خدمات با سرعت رضایت بخشی رشد داشته اند همراه با نمره 55.1 که به طرز چشمگیری بالای 50 است و محدوده کاهش و نزول را جدا میکند. اکنون ممکن است شاهد روند نزولی باشیم.

🔹گزارش مشاغل نیوزلند: دوشنبه ساعت 22:45
دولت کوچک جنوب اقیانوسیه ارقام مشاغل را تنها یک بار هرسه ماه منتشر می کند- که هر اعلامیه اثرگذاری قابل توجه خود را دارد. با وجود نرخ بیکاری پایین با رقم 4.2% در سه ماهه نخست، این گزارش، سهام Kiwi را پایین فرستاد همچنانکه سطح کلی اشتغال افت حدودا 0.2% داشت. اکنون احتمال ارقام بهتری وجود دارد.

سه شنبه 6 اوت 2019

🔹تصمیم گیری نرخ استرالیا: سه شنبه، ساعت 4:30
پس از دو کاهش نرخ، رزرو بانک استرالیا احتمالا نرخ بهره را ثابت دررقم 1% نگه می دارد. باوجود کاهش نرخ از سوی فدرال رزرو، فیلیپ لاو ریاست رزرو بانک استرالیا و همراهانش، آماده توقف در تصمیم و آماده سازی وضعیت برای زمان بدتری هستند. درحالیکه رزرو بانک استرالیا خواهان این است که نرخ بیکاری پایین تر بیاید، تورم بیش از رقم مورد انتظار است و باعث بالاتر رفتن نرخ ها می شود.

چهارشنبه 7 اوت 2019

🔹تصمیم گیری نرخ نیوزلند: چهارشنبه ساعت 2:00، نشست خبری ساعت 4:00
تصمیم گیری نرخ رزرو بانک نیوزلند به میزان قابل توجهی به گزارش مشاغل بستگی دارد ولی احتمال زیادی هست مبنی بر اینکه ریاست رزرو بانک این کشور و همراهانش پس از کاهش 25bp ماه می از 1.75% به 1.50%، کاهش نرخ داشته باشند و این روند در ماه ژوئن متوقف شد. رزرو بانک نیوزلند نسبت به تنش های تجاری اخیر و کاهش نرخ فدرال رزرو و همچنین برخی نگرانی های داخلی واکنش نشان داد.

جمعه 9 اوت 2019

🔹GDP انگلیس(سه ماهه): جمعه ساعت 8:30
این گزارش برای تمامی سه ماهه دوم سال و در مقایسه با اعلامیه ماهانه بسیار اثرگذارتر است. اقتصاد بریتانیا با سرعت جهشی 0.5% در سه ماهه نخست 2019، توسعه داشت- درحالیکه این روند رشد بیشتر ناشی از آمادگی برای برکسیت بوده است- که در تاریخ اصلی 29 مارچ اتقاف نیفتاد. اندیکاتورهای اقتصادی سه ماهه دوم روند کاهشی قابل توجهی را نشان داده اند و نگرانی برخی از فشاری است که وضعیت فعلی روی اقتصاد می آورد- که زمینه را برای رکود فراهم می سازد. ممکن است که پوند و یورو تحت تأثیر داده ها قرار بگیرند.

🔹گزارش مشاغل کانادا: جمعه ساعت 12:30
داده اشتغال کانادا معمولا مجبور است که برای جلب توجه با دستمزدهای غیرکشاورزی آمریکا به رقابت برخیزد- ولی این دوره، دوره اوج این کشور است. اقتصاد کشور 2.2k معامله را در ماه ژوئن از دست داد که این پس از چندین ماه خوب با صعودهای چشمگیر بود. بازگشت به وضعیت نزولی احتمالا به دلیل داده ماه ژوئن است. ممکن است که داده بیکاری در همان رقم پیشین 5.5% بماند. رشد دستمزد اثر زیادی داشته است و باید زیر نظر باشد.

⌛️⌛️تمامی ساعات به وقت گرینویچ است.

بارکلیز انتظار رقم 165k را برای دستمزدهای غیرکشاورزی دارد

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

جمعه 2 آگوست 2019

📗سهام آمریکا و آسیا با اعلام اعمال تعرفه های جدید روی کالاهای چینی از سوی ترامپ، پایین می آید.

📒دلارآمریکا/ین ژاپن به کف 106.85 می رسد و  یوان چین در پایین ترین سطح سالانه خود دربرابر دلارآمریکا معامله می شود.

📙تمرکز امروز بازار روی گزارش اشتغال ماه جولای آمریکا است. بارکلیز انتظار رقم 165k را برای دستمزدهای غیرکشاورزی دارد.

📌📌📌📌📌

🔹سهام آمریکا و آسیا پس از برهم زده شدن آتش بس تجاری بین آمریکا و چین از سوی ترامپ بااعمال 10% تعرفه روی 300بیلیون دلار از واردات چینی از ماه سپتامبر، ریزش داشت. ترامپ تصمیم خود را با طرح این موضوع که چین  کالاهای کشاورزی کافی از آمریکا خریداری نمیکند، تأیید کرد.

🔹همچنین شبانه اعلام شد که ژاپن کره جنوبی را از فهرست « دولت قابل اعتماد» با وضعیت تجاری ترجیحی حذف میکند که این وضعیت، نبرد تجاری بین این دو کشور را تشدید میکند.

🔹سهام S&P500 با رقم 0.9% در محدوده قرمز بسته شد، سهام Nikkei اخیرا بیش از 2% پایین تر معامله می شود و بازده خزیانه داری ده ساله آمریکا افتی 12bp تا رقم 1.90% داشت(تایمز مالی).

🔹در بازار ارز، ین ژاپن رشد تا سقف 5هفته داشت در برابر دلارآمریکا که این به دلیل تشدید تنش های تجاری بود همراه با ریزش جفت ارزی دلارآمریکا/ین ژاپن با رقم 1.75% و رسیدن به کف 106.85. دلارآمریکا/یوان چین به سقف 6.9786 رسید که بالاترین سقف سالانه بود و شاخص ارز اسپات دلارآمریکا در بلومبرگ 0.4% معامله داشت(بلومبرگ).

🔹نفت خام برنت بزرگترین افت تک روز خود را طی سه سال پس از تشدید دوباره تنش ها در روابط تجاری داشت. نفت برنت ریزش 5% داشت و تقریبا به هربشکه 60دلار رسید پیش از برگشت به هربشکه 61.5 دلار(بلومبرگ).

🔹اکثریت آرای مجلس عوام انگلیس برای جانسون پس از لیبرال دموکراتها، حزب سیاست ضدبرکسیت، برنده انتخاباتی دو حوزه انتخابی بریکن  Brecon و ردنوشایر Radnorshire به یک کاهش یافت. این روند برای جانسون جهت تصویب برکسیت در پارلمان بسیار دشوار خواهد بود.

🔹بانک انگلیس تغییری در نرخ بهره نداد و APFهمانگونه که کاملا از تیم پژوهشی و بازار انتظار داشتیم به اتفاق آرا تغییر نکرد.

🔹تمرکز امروز بازار روی گزارش اشتغال ماه جولای است که در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ در آمریکا منتشر می شود. تیم پژوهشی ما انتظار دارد که دستمزدهای غیرکشاورزی رشد حدودا 165k داشته باشد همسو با توافق اخیر ولی کمتر از 224k ماه ژوئن.

پوند/دلار شبانه به کف 31ماه می رسد

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

پنجشنبه 1 آگوست 2019

📗فدرال رزرو همسو با انتظارات، نرخ هدف را کاهش می دهد.

📒پوند/دلارآمریکا شبانه به کف 31ماه می رسد.

📙تمرکز امروز بازار روی تصمیم گیری بانک انگلیس در ساعت 12:00 به وقت گرینویچ.

🔹🔹🔹🔹🔹

🔗فدرال رزرو محدوده هدف را برای نرخ بودجه فدرال حدود 25bp تا رقم 2-2.25% همانگونه که بارکلیز و بازار انتظار داشت، کاهش داد. به گفته پاول ریاست فدرال این کاهش نرخ یک «تنظیم میان دوره ای برای سیاست فدرال رزرو» بود تا « آغاز یک چرخه کاهش بلند مدت».

🔗هرچند به باور تیم پژوهشی ما فدرال رزرو با نشانه هایی خواهان  اعمال کاهش بیشتر برای حمایت از چشم انداز بوده است. تیم ما همچنان انتظار یک کاهش 50bp دیگر در نرخ فدرال را تا پایان سال دارد همراه با کاهش 25bp که در سپتامبر و دسامبر انجام می شود.

🔗شاخص ارز اسپات دلارآمریکا در بلومبرگ صعود 0.7% تا سقف دوماه 1212.26 داشت پس از این تصمیم فدرال رزرو و بازده خزانه داری آمریکا افزایش پیداکرد(بلومبرگ).

🔗سهام آسیا و آمریکا با خبر فدرال رزرو به سرمایه گذاران مبنی بر اینکه علامت های فدرال آغازی برای چرخه کاهش جدید نبود، سقوط کرد(تایمزمالی).

🔗پوندانگلیس/دلارآمریکا همچنان دور از کف اخیر معامله شد پیش از نشست دیروز فدرال رزرو ضمن رسیدن به سقف 1.2250. هرچند، جفت ارزی ریزش چشمگیری داشتند و با توجه به قوت گسترده دلارآمریکا پس از نشست، به کف 31 ماه جدید 1.2101 رسیدند(بلومبرگ).

🔗در حوزه سیاست انگلیس، جانسون میزان دردسترس بودن بودجه برای طرح برکسیت بدون توافق را افزایش داد ضمن کنار گذاشتن 2.1 بیلیون یوروی اضافی.

🔗تمرکز امروز بازار روی تصمیم گیری نرخ بانک انگلیس در ساعت 12 به وقت گرینویچ خواهد بود. به باور بارکلیز بانک انگلیس بعید است که نوسانی داشته باشد پس از بیانیه تراز اخیر، ولی بازار همچنان هرگونه تغییر در لحن بانک را زیر نظر دارد. تیم پژوهشی ما همچنین معتقد است که نرخ های پوند و بازار ارز بعید است در این رویداد واکنش محسوسی داشته باشد.