فشار داده GDP ضعیف ماه نوامبر روی پوند

📚سه شنبه 14 ژانویه 2020

📗معامله بالای سهام آسیا با حذف «دستکاری ارزی» چین.

📘دریافت CPI آمریکا در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ امروز.

📌📌📌📌📌

🔸سهام آسیا شبانه و در پی گزارشاتی مبنی بر اینکه آمریکا عنوان «دستکاری ارزی» را از چین پیش از امضای فاز نخست توافق تجاری این دو کشور در روز چهارشنبه، حذف خواهد کرد، معامله بسیار بالایی داشت. فعالیت تجاری چین برای ماه دسامبر نیز جهش داشت همراه با رشد 7.6%صادرات در برابر افت 1.3% پیش از این که به میزان چشمگیری بالاتر از رقم برآوردشده 2.9% بوده است(بلومبرگ).

🔹به باور بارکلیز این روند صعودی غیرمنتظره احتمالا بیانگر بهبود بیش از میزان برآورد تقاضای خارجی است و انتظار دارد که صادرات چین در سه ماهه نخست با رشد تک رقمی پایینی ثابت باقی بماند.

🔸رشد واردات نیز صعود غیرمنتظره با رقم 16.3% دربرابر برآورد 0.3% پیش از این داشت و بار دیگر بهتر از رقم برآورد شده رشد 9.6% است.
جفت پوند/دلارآمریکا همچنان روند نزولی خود را روز گذشته با شکست تا زیر سطح کلیدی روانی 1.3000 ادامه داد و زیر 1.2961 معامله می شود. این حرکت پس از انتشار داده GDP ماه نوامبر بوده است که کمتر از رقم برآورد شده -0.3% ماهانه بود(رقم توافقی 0.0% بود). محرک اصلی گزارشات ضعیف تولید صنعتی و خدمات بود که به ترتیب با رقم -0.3% ماهانه و -1.2% ماهانه منتشر شد- هردو بسیار کمتر از رقم توافقی بازار بودند.تنها رقم مثبت در حوزه ساخت و ساز بود: +1.9% ماهانه قوی تر از رقم موردتوافق بازار +0.6% ماهانه.

🔸انتشار داده GDP ماه نوامبر انتظارات برای کاهش نرخ بانک انگلیس را در پایان ماه افزایش می دهد ولی بارکلیز انتظار دارد که کمیته سیاست پولی بانک صبرکند. هرچند پیش بینی آنها برای داده GDP در سه ماهه چهارم 2019 تا رقم 0.0% کاهش پیدا کرد.

🔹امروز در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ CPI آمریکا را دریافت میکنیم. پیش بینی بارکلیز افزایش 0.3% ماهانه (2.4% سالانه) در ماه دسامبر است که ناشی از جهش بهای انرژی و خوانش 0.2% ماهانه رقم خالص داده تورم core می شود.

احتمال امضای فاز نخست توافق تجاری چین/آمریکا

📚دوشنبه 13 ژانویه 2020

📗 احتمال امضای فاز نخست توافق تجاری چین/آمریکا سهام آسیا را بالا می برد.

📕گزارش بازار کارگری آمریکا روی سهام این کشور اثر می گذارد.

📒 تضعیف جفت پوند/دلارآمریکا پس از تمایلات اعضای کمیته سیاست پولی MPC به کاهش نرخ بهره.

🖍🖍🖍🖍🖍

🔹سهام آسیا صبح امروز و پیش از امضای مورد توقع فاز نخست توافق تجاری آمریکا/چین، هفته کاری خود را در محدوده سبز آغاز کرد. انتظار می رود که این توافق در روز چهارشنبه انجام شود ولی هنوز خبر آن رسانه ای نشده است(رویترز).

🔸شاخص MSCI آسیا-اقیانوسیه امروز صبح 0.61% بالاتر رفت و از ژوئن 2018 بالاترین نمره اش می باشد.

🔹سهام آمریکا در روز جمعه و به دنبال انتشار گزارش بازار کارگری ماه دسامبر این کشور تحت فشار قرار گرفت. دستمزدهای غیرکشاورزی افزایش حدودی 145k داشت- کمتر از رقم برآورد شده 160k که ناشی از رشد شغلی کند در بخش های خدمات حرفه ای و سلامت می شود. رشد دستمزد نیز با افزایش تنها 0.1 % ماه به ماه، کمتر از میزان برآورد بود. هرچند با حساب آشفتگی های فصلی به دلیل دیروقت بودن تعطیلات روز شکرگزاری، این داده احتمالا ضعیف تر بوده است(بارکلیز).

🔸در حوزه بازار ارز، شاخص ارز اسپات دلارآمریکا در بلومبرگ پس از انتشار 0.2% پایین تر رفت همراه با معامله جفت یورو/دلارآمریکا، 0.4% بالاتر(بلومبرگ).

🔹جفت پوند/دلارآمریکا صبح امروز روند نزولی پایان هفته خود را ادامه داد که این ناشی از نظرات یکی از اعضای کمیته سیاست پولی بانک انگلیس گرتجان ولیه Gertjan Vlieghe در تمایل به کاهش نرخ بهره بوده است. ایشان روز یکشنبه گفت درصورتیکه داده های کلیدی نشان از جهش اقتصادی در پی انتخابات دسامبر نداشته باشند، پایان این ماه رأی به کاهش نرخ های بهره می دهد. این سخنان به دنبال نظرات خانم سیلوانا تنریرو Silvana Tenreyro یکی دیگر از اعضای کمیته سیاست پولی بوده است که گفت درصورت عدم مشاهده نشانه ای از افزایش رشد اقتصادی، احتمالا رأی به کاهش نرخ های بهره در ماه های آینده می دهد(تایمز مالی).

🔸بازارها امروز با دقت انتشار داده GDP ماهانه و تولید صنعتی انگلیس را در ساعت 9:30 به وقت گرینویچ و همچنین ارقام تورم را درروز چهارشنبه دنبال می کنند.

چشم انداز هفتگی بازار فارکس 13-17 ژانویه

🔴چشم انداز هفتگی بازار ارز؛ 13-17 ژانویه 2020

داده مصرف کننده آمریکا پس از فروکش کردن تنش خاورمیانه، در مرکز توجه.

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

با روشن شدن وضعیت داده دستمزدهای غیرکشاورزی، تمرکز بازار اکنون روی داده مصرف کننده است درحالیکه  گزارش GDP چین نیز شایان توجه است. در ادامه موارد برجسته هفته پیش رو را می آوریم.
آمریکا و ایران سطح بالایی از گفت و گو را حفظ کرده است ولی نبود اقدامات قریب الوقوع باعث شد تا بازارها ساکن باشند و ارزهای امن زیان کنند. خوش بینی در موضوع تجارت نیز حرفهای خود را دارد. معاون نخست وزیر چین لو هی Liu He نیز هفته آینده دیداری با مقامات کاخ سفید برای امضای فاز نخست توافق دارد. داده دستمزدهای غیرکشاورزی آمریکا کمتر از برآورد بازار با فقط 145k صعود شغلی بود و رشد دستمزد کاهش 2.9% سالانه داشت. هرچند سایر ارقام بهتر بودند و دلار آمریکا این روند ناامیدکننده را مدیریت کرد.

دوشنبه 13 ژانویه 2020

🔹GDP انگلیس: دوشنبه 9:30
گزارش GDP ماه نوامبر دیدگاه دیگری را نسبت به سه ماهه چهارم 2019 در اختیار میگذارد. اقتصاد در ماه اکتبر رکود داشت که این درست پس از فرار اقتصاد انگلیس از رکود در سه ماهه سوم بود. بی ثباتی درموضوع برکسیت احتمالا روی اقتصاد در ماه نوامبر نیز اثرگذار بوده است.

سه شنبه 14 ژانویه 2020

🔹تورم آمریکا: سه شنبه 13:30
فدرال رزرو با کم بودن تورم موضع ناامیدکننده ای داشته است- که البته این یک پدیده جهانی است. ارقام ماه دسامبر احتمالا نشان دهنده این خواهند بود که شاخص قیمت مصرف کننده core- که مهم ترین ارقام است- در این ماه در رقم حدودی 2.3% باقی ماند. هردو ارقام ماهانه هدلاین و core مطابق با برآوردها برای افزایش 0.2 هستند.

چهارشنبه 15 ژانویه 2020

🔹تورم انگلیس: چهارشنبه 9:30
قیمتهای پایین انرژی و سایر فاکتورها در افت CPI بریتانیا نقش داشته اند- 1.5% سالانه در نوامبر 2019. انتظار می رود که ارقام ماه دسامبر ثبات داشته باشند درحالیکه CPI core احتمالا حدود رقم 1.7% باقی خواهد ماند.

پنجشنبه 16 ژانویه 2020

🔹خرده فروشی آمریکا: پنجشنبه 13:30
مصرف خرده فروشی، 70% از اقتصاد این کشور را دربرمی گیرد. فروش هدلاین در ماه نوامبر صعود حدودا 0.2% داشت و حجم فروش core حدود 0.1%. گروه کنترل بسیار مهم نیز صعود حدودا 0.1% داشت. این اعداد احتمالا در ماه دسامبر بهتر خواهند بود که نه تنها دربرگیرنده خرید کریسمس که حتی برخی از فروش های جمعه سیاه را دربرمی گیرند که در اواخر فصل گذشته منتشر شد. فروش های هدلاین مطابق با برآوردها با رشد 0.3% هستند درحالیکه پیش بینی می شود فروش core رشد حدودا 0.5% داشته باشد.

جمعه 17 ژانویه 2020

🔹GDP چین: جمعه 2:00
تردید بسیار در مورد درستی داده ها از دومین اقتصاد جهان وجود دارد چراکه تمایلاتی برای همخوانی با حزب حاکم در این کشور دیده می شود. باوجود این، انتشار داده ها بازارها را تکان می دهد. اقتصاددانان انتظاردارند که پس از رشد سالانه 6% در سه ماهه سوم، نرخ رشد کل سال 2019 6.1% باشد. نتیجه داده صنعتی زیر نظر است.

🔹رضایت مصرف کننده آمریکا: جمعه 15:00
نخستین برآورد تمایلات مصرف کننده دانشگاه میشیگان برای سال 2020 رشد مرزی از 99.3 به 99.4 دارد که بازتابی از رضایت بالا است. هرگونه انحراف و تفاوت ممکن است اوایل هفته اثرگذار باشد.

⏰تمامی ساعات به وقت گرینویچ است.

پیش بینی های GDP بارکلیز برای ژاپن

📚پنجشنبه 9 ژانویه 2020

📕با کمتر شدن تنش ها در خاورمیانه، سهام جهانی در محدوده سبز قرار میگیرد.

📗جفت پوند/دلارآمریکا در پی سخنرانی ریاست کمیسیون اروپا، معامله پایین دارد.

📘افزایش (رقم) پیش بینی های GDP بارکلیز برای ژاپن.

🖋🖋🖋🖋🖋

🔸با آرام گرفتن تنش ها بین آمریکا و ایران، سهام جهانی دیروز و شبانه در محدوده سبز قرار گرفت. خبرهایی در تأیید کشته نشدن هیچ سرباز آمریکایی در حمله به دو پایگاه آمریکا در عراق منتشر شد. ترامپ در سخنرانی عصر دیروز خود به «عقب نشینی ایران» اشاره کرد. ایشان همچنین افزود که آمریکا ضرورتا در پی تلافی نیست ولی اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران را اعلام کرد(رویترز).

🔹جفت دلارآمریکا/ین ژاپن روز گذشته از زیر 107.80 تا بالای 109.20 معامله خوبی داشت درحالیکه نفت برنت با کاهش سود ناشی از تنش های خاورمیانه، افت تا زیر بشکه ای 66دلار داشت(بلومبرگ).

🔸جفت پوند/دلارآمریکا روز گذشته معامله نسبتا پایین داشت ولی با سخنرانی ریاست جدید کمیسیون اروپا ارسلا ون درلین Ursula von der Leyen در لندن و حرکات روزانه گسترده همراه بود . ایشان در این جلسه به گفت و گو در این مورد پرداخت که بریتانیا «اساسا» امکانی برای مذاکره درمورد تمامی جوانب آینده اش با اتحادیه اروپا تا پایان سال نخواهد یافت. این سخنرانی از سوی ساختمان نخست وزیری انگلیس، «مثبت» ارزیابی شد(بلومبرگ).

🔹تیم پژوهشی بارکلیز شبانه پیش بینی های اقتصادی خود درمورد ژاپن را منتشر کرد. در پیش بینی های رشد GDP ، بازنگری از +0.4% تا +0.7% برای سال 2020 و از +0.8% تا +1.1% برای سال 2021 انجام شد هرچند بارکلیز همچنان انتظار دارد که تورم CPI core در برابر افت بخش های داخلی و مشارکتی، کمبود مومنتوم داشته باشد.

🔸خرده فروشی سوئد روز گذشته با رقم -0.4% ماهانه در برابر رقم توافقی +0.3% ماه به ماه داده بسیار ضعیف تر از انتظاری داشت. پس از انتشار داده، جفت یورو/کرون سوئد حرکت نزولی داشت با اینکه تنش های خاورمیانه کمتر شد.

برگشت سرمایه گذاران با ارزیابی وضعیت آمریکا/ایران

🔴سه شنبه 7 ژانویه  2020

🖊سهام آسیا امروز صبح در محدوده سبز قرار گرفت.

🖊جفت دلارآمریکا/ین ژاپن بخش زیادی از سود خود را برگشت داد.

🖊گزارش بهتر از انتظار داده حوزه یورو و انگلیس در روز گذشته.

🖍🖍🖍🖍🖍

🔹سهام آسیا شبانه با ارزیابی دوباره سرمایه گذاران درمورد وضعیت آمریکا/ایران و بازگشت به دارایی هایی ریسکی تر در روز گذشته بدون هیچگونه تلافی از سوی طرفین،بالا رفت. اخبار مهمی در این مورد وجود داشت که ارتش آمریکا دیروز خطاب به کشور عراق ابراز کرد این کشور را ترک میکند هرچند به گفته وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر Mark Esper هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده است(رویترز).

🔸سهام S&P500 و فیوچرز FTSE100 صعود درحالیکه بهای نفت و طلا افت داشت. نفت پس از رسیدن به سقف 70.74 درروز گذشته، اکنون با رقم حدودی 68.30 افت دارد. درحال حاضر طلا پس از رسیدن به سقف چندساله  1588، حدود 1565 معامله می شود(بلومبرگ).

🔹در حوزه بازار ارز، دلارآمریکا روز گذشته دربرابر بسیاری از ارزهای اصلی و برای نخستین بار طی سه روز 0.2% پایین تر معامله شد. جفت دلارآمریکا/ین ژاپن بسیاری از زیان های پیشین خود را با رسیدن تقاضا به حدود 108.00 برگشت داد و ما از ماه اکتبر شاهد این سطوح نبوده ایم. این جفت ارز به تازگی حدود 108.40 معامله میشود.

🔸جفت دلاراسترالیا/آمریکا با افت در پنجمین روز پیاپی، همچنان معامله پایینی دارد و به تازگی حدود 0.6900 و پایینتر معامله می شود. با وقوع آتش سوزی های مهیب در استرالیا، نگرانی هایی درمورد اثر این وضعیت روی رشد اقتصادی وجود دارد. داده شبانه مشاغل در ماه دسامبر نسبت به ماه گذشته 6.7% افت داشت. بازار همچنان انتظار کاهش نرخ را در ماه فوریه دارد(بلومبرگ).

🔹جفت پوند/دلارآمریکا روز گذشته معامله قوی 0.65% داشت و ساعات کاری خود را دررقم 1.3170 به پایان رساند با توجه به داده خوب انگلیس و ضعف گسترده دلارآمریکا. PMI خدماتی انگلیس برخلاف برآوردها دررقم 49.1، دررقم 50.0 گزارش شد و PMI کامپوزیت این کشور نیز برخلاف برآوردها دررقم 48.5، با رقم 49.3 گزارش شد(بلومبرگ).

🔸جفت یورو/دلارآمریکا روز گذشته با توجه به داده مناسب خارج از منطقه اروپا و با رسیدن به سقف نسبی 1.1206، صعود داشت. PMI خدماتی حوزه یورو برخلاف برآوردها دررقم 52.4، دررقم 52.8 گزارش شد که نشانه این است که اقتصاد منطقه به آرامی از محدوده رکود در پایان سال 2019 دور میشده است(بلومبرگ).

چشم انداز هفتگی بازار فارکس 6-10 ژانویه

🔴چشم انداز هفتگی بازار ارز؛ 6-10 ژانویه 2020

تنش های خاورمیانه، دستمزدهای غیرکشاورزی و موارد دیگر.

🔗🔗🔗🔗🔗

سال جدید با برگشت جزئی افت دلار در سال 2019 آغاز شد و اکنون نخستین هفته همراه است با رویدادهایی بسیار مهم که مهمترینش دستمزدهای غیرکشاورزی است. ارزها به کدام سمت خواهند رفت؟ در ادامه موارد برجسته هفته پیش رو را می آوریم.
دلارآمریکا سال 2020 را با بهبود آغاز کرد- با بی اثر کردن زیان های وارد شده در اواخر سال 2019 در پی جریان پایانی سال. آمریکا و چین آماده امضای توافق تجاری در تاریخ 15 ژانویه هستند درحالیکه چین اعلام کرد با کاهش نسبت ذخیره مورد نیاز(RRR)، محرک بیشتری را اعمال خواهد کرد. نگرانی ها از برکسیت بدون توافق بار دیگر به اذهان راه پیدا کرده است. تنش های خاورمیانه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی که مقام شماره 2 در دولت ایران بود، از سوی آمریکا، تشدید چشمگیری داشت. بهای نفت افزایش داشت و ارزهای امن نیز تقاضای قابل توجهی داشتند. تهران وعده انتقام داده است.

سه شنبه 7 ژانویه 2020

⚡️تورم حوزه اروپا: سه شنبه 10:00
ارقام شاخص قیمت مصرف کننده نوامبر کاملا عالی بود. CPI هدلاین در رقم 1% سالانه ثبات یافت درحالیکه  CPI core ریزش 1.3% داشت که همخوان با حداکثری سال 2019 و از سال 2013 بالاترین رقم بود. پیش بینی می شود که انتشار اولیه ماه دسامبر 2019 نشان دهنده این باشد که تورم اصلی همچنان در رقم 1.3% ماند ضمن اینکه قیمتهای هدلاین افزایش تا 1.3% داشتند. بانک مرکزی اروپا این ارقام را زیر نظر دارد.

⚡️PMI غیرتولید ISM: سه شنبه 15:00
بخش خدماتی آمریکا با سرعتی مورد قبول در طول سال 2019 و رسیدن به نمره 53.9 در ماه نوامبر توسعه داشت- بالای مرز 50 نشان دهنده حدفاصل بین توسعه و افت است. برای ماه دسامبر افزایش تا رقم 54.4 بسیار محتمل است. جدای از تعطیلات در این بخش، انتشار آن به عنوان اشاره ای به گزارش مشاغل روز جمعه است.

چهارشنبه 8 ژانویه 2020

⚡️دستمزدهای غیرکشاورزی ADP: چهارشنبه 13:15
بزرگترین نرم افزار داده دستمزد آمریکا(ADP) رشد ناچیز تنها 67k پوزیشن را در ماه نوامبر گزارش داد- این کمتر از برآورد است. هرچند این آمار تحت تأثیر اعتصاب شرکت جنرال موتورز قرار گرفت. گزارش ماه دسامبر احتمالا همخوانی بهتری با داده رسمی اشتغال خواهد داشت.حتی درصورتیکه هردوی این ارقام همخوانی نداشته باشند، انتظار می رود بازار باز هم واکنش نشان دهد.

پنجشنبه 9 ژانویه 2020

⚡️گزارشات نشست بانک مرکزی اروپا: پنجشنبه 13:30
بانک مرکزی اروپا جزئیات نشست ماه دسامبر را برای نخستین بار زیر نظر کریستین لگارد منتشر میکند. این اسناد احتمالا با حضور مدیریت جدید تمایلاتی را آشکار میکند و ممکن است اشاراتی به حرکت های بعدی بانک داشته باشد. علاوه براین، همچنانکه لگارد  آغاز بازنگری استراتژیک بانک را اعلام کرد، اینکه آیا مرکزمستقر در فرانکفورت گرایش به سیاست کاهش نرخ دارد یا افزایش آن، شایان توجه است.

جمعه 10 ژانویه 2020

⚡️دستمزدهای غیرکشاورزی آمریکا: جمعه 13:30
گزارش مشاغل ماه نوامبر جنجالی بود- بیش از 266هزار شغل در بزرگترین اقتصاد جهان، سود داشت. همراه با بازنگری های صعودی در ماه های گذشته و یک افزایش دستمزد معقول با رقم 3.1%، دلار صعود خوبی داشت. برآوردها برای گزارش ماه دسامبر محتاطانه است. پیش بینی اقتصاددانان افزایش 172هزار پوزیشن است درحالیکه انتظار می رود میانگین درآمدهای ساعتی در رقم 3.1% ثبات داشته باشد. این داده روی تصمیم گیری آینده فدرال اثرگذار است.

⚡️گزارش مشاغل کانادا: جمعه 13:30
پس از ارقام عالی بازار کارگری در میانه سال 2019، آخرین آمار این کشور برآورده کننده تمام انتظارات بازار نبود. دولت در ماه نوامبر رقم بزرگ 71هزار 200 پوزیشن را از دست داد که نرخ بیکاری را تا 5.9% می رساند. انتظار بازار، 20هزار صعود در ماه دسامبر افت نرخ بیکاری تا 5.8% است.

⏰تمامی ساعات به وقت گرینویچ است.