پکن آماده مذاکراتی پایدار با آمریکاست

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

سه شنبه 8 اکتبر 2019

📒سهام آسیا امروز صبح در محدوده سبز.

📘لیر ترکیه با اخباری درمورد عملیات سوریه، ریزش 2.5% داشته است.

📕دادگاه اسکاتلند به نفع جانسون حکم داد.

🗝🗝🗝🗝🗝

🔹سهام آسیا شبانه معامله بالایی داشت همراه با سهام چین که پس از تعطیلات طولانی هفتگی و ارقام درآمدی قوی که باعث بالا رفتن شرکت های فناوری منطقه ای شد، رشد نسبی دارد. بازده خزانه داری آمریکا معامله بالایی داشت، جفت ارز دلارآمریکا/ین ژاپن بالاتر رفت و طلا شبانه در پی نشانه های امیدبخش پیش از گفت و گوهای تجاری آمریکا-چین افت داشت؛ گزارش ها مبنی بر این بودند که پکن آماده مذاکراتی پایدار است(بلومبرگ).

🔸تمایلات ریسک باوجود اخباری مبنی بر اینکه آمریکا 28 نهاد چینی را که در درجه اول شامل نظارت و هوش مصنوعی می شود وارد لیست سیاه کرد، بهبود پیدا کرد.

🔹نفت خام برنت دیروز و شبانه معامله 1.14% داشت و دیروز عصر هربشکه معادل 59.68 دلارآمریکا به دنبال نگرانی ها درمورد عرضه نفتی، معامله شد.

🔸در حوزه بازار ارز، جفت ارز یورو/دلارآمریکا دیروز صبح در پی یک سفارش کارخانه ضعیف دیگر از آلمان با رسیدن به رقم 1.0962 تضعیف شد . سفارشات افت 0.6%( رقم توافقی -0.3%) در ماه اوت داشت ضمن حفظ سرعت بزرگترین اقتصاد منطقه در ورود به یک رکود اقتصادی دیگر در سه ماهه سوم 2020.

🔹داده تولید صنعتی آلمان امروز صبح بالاتر از رقم توافقی بازار منتشر شد. با رقم 0.3% ماهانه(-4.0% سالانه) که انتظارات را دررقم ماهانه 0.0% برآورده کرد(-4.3% سالانه).

🔸جفت های ارز یورو/کرون سوئد و یورو/کرون نروژ دیروز پس از افت داده تولید صنعتی نروژ تا رقم سالانه -9.2%( گزارش جولای -5.7%) صعود کرد. یورو/کرون سوئد تا رقم 10.8971 معامله شد و این سطحی بود که از سال 2009 مشاهده نشده بود درحالیکه یورو/ کرون نروژ به رقم 10.0454 رسید که آخرین در اواخر اوت دیده شده بود( بلومبرگ).

🔹لیر ترکیه دربرابر دلارآمریکا دیروز و شبانه ریزش 2.5% داشت همچنانکه ترکیه عملیات نظامی خود را در سوریه برپا میکند. پایان روز ترامپ ترکیه را تهدید کرد درصورت برپایی عملیات نظامی اش خارج از محدوده خود، اقتصاد این کشور را از بین خواهد برد(تایمز مالی).

🔸جفت ارز پوند/دلارآمریکا دیروز در پی اخبار سیاسی در محدوده 0.4% معامله شد. دادگاه اسکاتلند درخواست به تهدید جانسون را با جریمه و حبس رد کرد درصورتیکه مطابق با لایحه خروج از اتحادیه نباشد(Benn Act). این دادگاه حکم براین داد که این «تضمین های روشن» برای تمدید برکسیت کافی بوده است(تایمز مالی).

بارکلیز:توافق کامل تجارت چین-آمریکا شدنی نیست

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

دوشنبه 7 اکتبر 2019

📗سهام آسیا شبانه در محدوده قرمز.

📕ازسرگیری گفت و گوهای تجاری آمریکا-چین در این هفته.

📒بازارها منتظر راه حل هایی پیش از نشست ماه اکتبر FOMC.

✏️✏️✏️✏️✏️

🔹سهام آسیا و ارز چین(یوان Renminbi) شبانه و در پی گزارشی مبنی بر اینکه پکن تمایل چندانی به معامله جدی با آمریکا ندارد و ابراز کرده است که رشته ای از موضوعات که چین خواهان بحث درمورد آنها می باشد به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.گفت و گوهای تجاری آمریکا-چین در اواخر این هفته درست پیش از آخرین تهدید اعمال تعرفه ها روی واردات چینی از سرگرفته می شود. مالیات روی کالاهای چینی با ارزش 250بیلیون دلارآمریکا در تاریخ 15اکتبر از 25% به 30% افزایش خواهد داشت(تایمزمالی).

🔹عقیده اصلی بارکلیز درمورد تجارت چین-آمریکا این است که توافق «کامل» شدنی نیست، یک توافق محدود همراه با خریدهای کشاورزی از چین برای کاهش بخشی از تعرفه احتمالا شدنی است.

🔹جفت ارز دلارآمریکا/ین ژاپن با تقاضا برای ارزهای امن معامله پایینی داشت ولی از زمانیکه بیشتر زیان های آن صعود دوباره داشته است.

🔹پوند/دلارآمریکا در روز جمعه زیر 1.2276 معامله شد پیش از برگشت بخش زیادی از آن و معامله خود را دررقم 1.2333 پایان داد. برکسیت همچنان پس از اینکه دولت انگلیس یک طرح جدید را برای اتحادیه اروپا ارسال کرد همراه با واکنش های مختلف تابدینجا در مرکز توجه است. جانسون دیروز لحن مخالفی داشت و بار دیگر تکرار کرد که انگلیس اتحادیه را درتاریخ 31اکتبر ترک خواهد کرد(بلومبرگ).

🔹بارکلیز این رویکرد را دارد که احتمال برکسیت بدون توافق پس از تأخیری طولانی زیاد است و همچنان پوند و یورو تمایلات نزولی دارند.

🔹این هفته بازارها به سخنرانی های FOMC و داده CPI آمریکا توجه دارند و به دنبال راه حل هایی پیش از نشست ماه اکتبر کمیته هستند.

🔹همچنین گزارشات نشست FOMC ماه سپتامبر را در روز چهارشنبه دریافت خواهیم کرد. بازار به تازگی 75% شانس کاهش نرخ در ماه اکتبر را دارد. بارکلیز انتظار کاهش 50bp احتمالا در ژانویه 2020 را دارد همراه با کاهش هایی در دوماه دسامبر و ژانویه.

چشم انداز هفتگی بازار فارکس 7-11 اکتبر

📚چشم انداز هفتگی بازار ارز؛ 7-11 اکتبر،2019

گزارشات فدرال رزرو، تورم و مصرف کننده در مرکز توجه بازارها

📌📌📌📌📌
دستمزدهای غیرکشاورزی و آشفتگی های سیاسی آمریکا تکانی به بازارها داد. بعد چه می شود؟ گزارشات نشست فدرال رزرو، ارقام تورم و تمایلات مصرف کننده. در ادامه موارد برجسته هفته پیش رو را می آوریم.

چهارشنبه 9 اکتبر 2019

📕گزارشات نشست FOMC( کمیته بازار آزاد فدرال رزرو): چهارشنبه 18:00
گزارشات نشست ماه سپتامبر احتمالا به اختلاف نظرها در مهم ترین بانک مرکزی جهان(فدرال رزرو آمریکا) می پردازد. فدرال رزرو تصمیم بر کاهش نرخ بهره برای دومین مرتبه و به صورت پیاپی گرفت و از اشاره به کاهش نرخ بیشتر در آینده خودداری کرد. سه عضو کمیته با رأی اکثریت مخالف بودند. آیا تمایل به افزایش نرخ کنترل را در دست میگیرد؟ یا اینکه آیا بانک مرکزی نگرانی بیشتری در مورد توسعه جهانی پیدا میکند؟ شایان ذکر است درحالیکه گزارشات نشست رویدادی را مستند می کنند که سه هفته پیش از انتشار آن رخ داد، مقامات سند را تا آخرین لحظه برای اعلام پیام به صورت عمومی، ویرایش می کنند.

پنجشنبه 10 اکتبر 2019

📗GDP انگلیس: پنجشنبه 8:30
اقتصاد بریتانیا رشد حدودا 0.3% در ماه جولای داشت پس از رکود در ماه گذشته و کاهش در سه ماهه دوم. گزارش آینده برای ماه اوت است- نخستین ماه نخست وزیری بوریس جانسون. بهبود رشد اقتصادی - همسو با ارقام خوب اشتغال- یا آسیب از بی ثباتی برکسیت شایان ذکر است.

📒گزارشات نشست بانک مرکزی اروپا: پنجشنبه 11:30
بانک مرکزی گزارشات تصمیم گیری مهم کاهش نرخ سپرده را تا -0.50% و معرفی خرید اوراق قرضه اضافی ماه نوامبر را با نرخ 20 بیلیون یورو در هرماه منتشر میکند. این اعلامیه ها باعث انتقاداتی از سوی چندین نماینده مرکز مستقر در فرانکفورت شد. آیا بانک مرکزی اروپا زود عمل کرد؟آیا سیاست کاهش نرخ را ادامه می دهد یا در تمایل به افزایش نرخ عقب نشینی میکند؟ گزارشات نشست احتمالا روند پیشرفت را نشان می دهد.

📙تورم آمریکا: پنجشنبه 12:30
قیمتها در بزرگترین اقتصاد جهان پس از یک دوره طولانی از کاهش تورم، در حال بالارفتن است. درحالیکه شاخص قیمت مصرف کننده هدلاین( CPI) رشد حدودا 0.1% در ماه اوت داشت، CPI core با رساندن رشد سالانه به رقم 2.4% صعود حدودا 0.3% داشت. داده ماه سپتامبر برای تصمیم گیری بعدی فدرال رزرو حیاتی است. افزایش دیگری در تورم core ممکن است گمانه زنی ها در مورد یک کاهش نرخ دیگر را تمام کند.

جمعه 11 اکتبر 2019

📘گزارش مشاغل کانادا: جمعه 12:30
بازار اشتغال کانادا تمام توجه بازار را ازآن خود دارد همچنانکه دستمزدهای غیرکشاورزی تقریبا منتشر شده است. کانادا بار دیگر از صعود قابل توجه داده مشاغل با افزایش 81100معامله در ماه اوت حدود چهار برابر انتظار اولیه بازار بهره مند است . این داده نرخ بیکاری را در رقم 5.7% قرار داد- همچنانکه بسیاری از کانادایی ها به صف جویای کار می پیوندند. احتمالا افزایش بیشتری را برای ماه سپتامبر داریم.

📙تمایلات مصرف کننده آمریکا: جمعه 14:00
ناجی اقتصاد در ماه های اخیر تمایلات مصرف کننده بوده است ولی اطمینان آنها در حال ضعیف شدن است- هرچند از سطح بالایی باشد. شاخص تمایلات مصرف کننده دانشگاه میشیگان بنابر خوانش نهایی ماه سپتامبر در رقم 93.2 ایستاد- بالای سطح ماه اوت ولی زیر سطح نزدیک 100 که پیش از این دیده شد. اکنون داده اولیه ماه اکتبر را دریافت میکنیم.

⏰تمامی ساعات به وقت گرینویچ است.

نوسان استرلینگ باتوجه به اخبار مغشوش برکسیت

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

پنجشنبه 4 اکتبر 2019

📗سهام آسیا شبانه و پیش از گزارش امروز مشاغل آمریکا، ترکیب شد.

📕نوسان استرلینگ باتوجه به اخبار مغشوش برکسیت.

📒کاهش 25bp نرخ رزرو بانک هند تا رقم 5.15% طبق انتظار.

🖋🖋🖋🖋🖋

🔹سهام آسیا شبانه ترکیب شد همچنانکه بازارها امروز گزارش بازار کار آمریکا را زیر نظر دارند که آیا میتوان مشخص کرد که فدرال رزرو نرخ بهره را پایین می برد یا بالا. گزارش داده ضعیف این هفته آمریکا از جمله گزارشات بسیار ضعیف خدمات و تولید نگرانی هایی را در پی داشته است مبنی بر اینکه نبرد تجاری چین-آمریکا درحال حاضر به اقتصاد آمریکا آسیب وارد میکند- با این اوصاف گزارش امروز مشاغل یک داده کلیدی برای بازار است(رویترز).

🔸انتظار بارکلیز افزایش مشاغل حدود 145k دربرابر رقم توافقی 148k است. هرچند آنها انتظار دارند که نرخ بیکاری پایین تر بیاید حدود 0.1%، درحالیکه رقم توافقی بدون تغییر است. گزارش در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ منتشر می شود.

🔹جفت ارز پوند/دلارآمریکا دیروز پیش از افت نسبی در بعدظهر و باتوجه به اخبار میکس در موضوع طرح توافق برکسیت از سوی جانسون از حدود 1.2270 تا بالای 1.2400 بالا رفت. اتحادیه اروپا و ایرلند در روز پنجشنبه اعلام کردند که طرح ها بعید است منجر به توافق شود همراه با هشدار دوبلین مبنی بر اینکه بریتانیا درمسیر خروج بدون توافق گام برداشت مگر اینکه امتیازات بیشتری در نظر گرفته شود(رویترز).

🔸تاسک ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا به جانسون گفت که اتحادیه «آماده ولی هنوز مطمئن نیست» درحالیکه وزیر امورخارجه ایرلند لئو ورادکار Irish Taoiseach Varadkar گفت که دولت او هنوز متوجه نشده است که برنامه های گمرکی چگونه از بازگشت زیرساخت های مرزی در ایرلند خودداری میکند(تایمز مالی).

🔹گزارشات دیگری مبنی بر این وجود دارد که جانسون برنامه دومی هم برای برکسیت دارد و آن شامل حفظ مرز گمرکی ایرلند تازمان توافق اتحادیه با درنظرگرفتن محدودیت زمانی دراین موضوع است. هرچند مدتها پیش با وجود بحث هایی درمورد این ایده در روزهای اخیر اتحادیه این طرح را رد کرده است (بلومبرگ).

🔸رزرو بانک هند نرخ بهره را شبانه حدود 25bp تا رقم 5.15% کاهش داد و نشانه هایی مبنی براین وجود دارد که کاهش نرخ در آینده بیشتر خواهد شد. این موضوع در پی چهار کاهش نرخ پیشین در سال جاری بود همچنانکه رزرو بانک حرکت هایی برای احیای رشد اقتصادی داشته است.

🔹روپیه هند پیش از این تصمیم  دربرابر دلارآمریکا تقویت شد و پس از اعلام خبر از سقف 71.34 به کف 70.80 کاهش داشت(بلومبرگ).

ریزش سهام جهانی در پی اعلامیه تعرفه ها

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

پنجشنبه 3 اکتبر 2019

📕 ریزش سهام جهانی در پی گزارش بسیار بد داده و اعلامیه تعرفه ها.

📒 نخست وزیر جانسون برنامه برکسیت را دیروز منتشر کرد.

📗 بازارها امروز اعلامیه داده غیرتولیدی را دنبال میکنند.

🔗🔗🔗🔗🔗

🔸سهام جهانی دیروز و شبانه همراه با افت 1.8% سهام S&P500، 3.2% FTSE100 و افت بیش از 2% سهام Nikkei ریزش داشت . یکی دو کاتالیزور هم در مورد داده ضعیف تولید از آمریکا و اروپا، اعلامیه تعرفه جدید روی 7.5 بیلیون کالای اروپایی و ادامه بی ثباتی برکسیت وجود داشت .

🔹در موضوع اعلامیه تعرفه، گزارش شد که آمریکا 10% تعرفه را روی صنعت هواپیمایی ایرباس و 25% را روی محصول شراب فرانسه، ویسکی و پنیر اسکاتلند و ایرلند در سطح قاره ای به صورت قانونی اعمال میکند که این در واکنش به سوبسیدهای غیرقانونی صنعت هوایی اروپا می باشد(رویترز).

🔸درحالیکه WTO( سازمان تجارت جهانی) آمریکا را مجاز به پرداخت100% مالیات را روی 7.5 بیلیون دلار از کالاها دانست، کاخ سفید میزان مالیات اعمالی را محدود کرد(تایمز مالی).

🔹تعرفه ها از تاریخ 18اکتبر 2019 اعمال خواهد شد و به گفته اتحادیه اروپا درصورت عمل آمریکا، اتحادیه واکنش «جدی» نشان خواهد داد(بلومبرگ).

🔸جفت ارز پوند/دلارآمریکا دیروز صبح پیش از بهبود در ساعات بعدی روز، تحت فشار قرار گرفت که این با انتشار طرح برکسیت جانسون به دنبال سخنرانی مهم در نشست حزب توری بود. طرح های پیشنهادی نخست وزیر انگلیس نظر به جایگزینی مرز گمرکی ایرلند با ایجاد دو مرز جدید داشت: یک مرز گمرکی در ایرلند و یک مرز نظارتی بین ایرلند شمالی و باقی آن در انگلیس. این طرح ایرلند شمالی را بر آن میدارد تا قوانین کالایی، کشاورزی و غذایی اتحادیه اروپا را که مجلس این کشور هرچهار سال با آن موافقت میکرد، تصویب کند(تایمز مالی).

جانسون افزود که نیازی به زیرسازی فیزیکی در مرزها نخواهد بود. هرچند در گزارشات آمده است که اتحادیه اروپا نگران مرزایرلند شمالی است که اختلالی در اقتصاد داخلی کشور به وجود آورد و کاملا نیاز به کنترل گمرکی را مورد خطاب خود قرار ندهد(تایمز مالی).

🔹حزب اتحادیه دموکرات ها اعلام کرد که پذیرای این سیستم است و به گفته استیو بیکر Steve Baker سرپرست گروه پژوهشی اتحادیه اروپا، گروه از توافق جدید در صورت پیروی حزب، پشتیبانی میکند.

🔹امروز بازارها بسیاری از داده های غیرتولیدی اروپا، انگلیس و آمریکا را برای نگاه دقیق تر به اقتصاد جهانی دنبال میکنند. در آمریکاداده غیرتولید ISM با توجه به کاهش تولید در اوایل هفته بسیار اهمیت دارد- بارکلیز انتظار رقم پایین تری را نسبت به ماه قبل دارد ولی همچنان پیش بینی اش ثبات در محدوده توسعه است.

طرح رسمی برکسیت تا فردا به اتحادیه اروپا تقدیم میشود

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

سه شنبه 1 اکتبر 2019

📗معامله بالای سهام آسیا باتوجه به کاهش تنش های تجاری آمریکا-چین.

📕جانسون نخست وزیر انگلیس طرح رسمی برکسیت را تا 24 ساعت آینده تقدیم اتحادیه اروپا میکند.

📒طبق انتظار، رزرو بانک استرالیا کاهش شبانه نرخ بهره داشت: 25bp.

✏️✏️✏️✏️✏️

🔹سهام آسیا در روز سه شنبه در پی صعود در بازار آمریکا با توجه به کاهش تنش های تجاری چین-آمریکا، افزایش داشت. به گفته مشاور تجاری کاخ سفید پیتر ناوارو در روز دوشنبه، گزارشاتی مبنی بر برنامه حذف شرکت های چینی از فهرست سهام در آمریکا نادرست بود(رویترز).

🔹در حوزه اخبار برکسیت، بنابر گزارشات شبانه جانسون طرح رسمی برکسیت را تا 24 ساعت آینده برای تقدیم به اتحادیه اروپا تأیید خواهد کرد. برنامه شامل حذف مرز گمرکی ایرلند جهت کاهش نیاز به چک مرزی می باشد،در عوض انتظار برای این است که غذا و بخش کشاورزی واحدی از فضای نظارتی «ایرلند سراسری» شوند(تایمز مالی).

🔹هرچند، رئیس مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا بنابر گزارشات به سیاستمداران گفت که « یک تغییر پیوسته و اساسی در وضعیت انگلیس لازم است تا گفت و گوها اثربخش باشند». او همچنین به بارکلی وزیر برکسیت گفت که اتحادیه اروپا تردید بسیار جدی نسبت به این دارد که جانسون بتواند با مجلس عوام به توافق برسد(تایمز مالی).

🔹تمرکز امروز بازار روی سخنرانی جانسون در نشست روز بعد حزب محافظه کار مجلس انگلیس در منچستر خواهد بود که جزئیات بیشتری درمورد طرح برکسیت انتظار می رود.

🔹جفت ارز پوند/دلارآمریکا دیروز معامله بالایی داشت از رقم 1.2290 تا سقف 1.2346(بلومبرگ) پیش از برگشت همه صعودهایش. دیروز داده انگلیس کمی بهتر از رقم مورد انتظار منتشر شد همراه با داده بازنگری شده GDP سالانه با رقم صعودی 1.3% در مقابل رقم توافقی 1.2%. امروز در ساعت 9:30 به وقت گرینویچ داده PMIتولیدی را دریافت میکنیم که بارکلیز انتظار کاهش بیشتری را دارد.

🔹رزرو بانک استرالیا نرخ بهره را شبانه از 1.00%به 0.75%کاهش داد که کاملا انتظار داشتیم. هرچند، بانک بند دیگری را در پایان بیانیه افزود با بیان اینکه فشارهایی منجر به کاهش نرخ بهره در سطح جهانی می شود و تأییدکننده تمایلات آنها در راستای کاهش نرخ بهره برای بلندمدت جهت تسهیل اشتغال کامل است.

جفت ارز دلاراسترالیا/آمریکا در پی این کاهش نرخ در ابتدا حرکت صعودی داشت ولی همه صعودها پایین آمد و کمی بعد از آن ریزش داشت