چشم انداز هفتگی بازار فارکس 11-15 نوامبر

 

📚چشم انداز هفتگی بازار ارز؛ 11-15 نوامبر،2019

فشارهای معاملاتی همچنان ادامه دار است، سخنرانی ژروم پاول و داده های مهم زیر نظر هستند.

🔸🔸🔸🔸🔸

 اخبار معاملاتی متناقض همچنان به بازارها فشار وارد میکند. داده بازار آمریکا در وضعیت خوبی می ماند؟ داده تورم، خرده فروشی و از همه اینها مهم تر سخنرانی پاول زیر نظر هستند. در ادامه موارد برجسته هفته پیش رو را می آوریم. کدامیک از بازارها به روابط تجاری آمریکا/چین باور دارند؟ باور به بدبینی پیتر ناوارو Peter Navarro(مشاور تجاری کاخ سفید) یا خوشبینی همیشگی لری کادلو Larry Kudlow (مدیر کنسول ملی اقتصادی ترامپ)؟ مشاوران ترامپ باعث این فشارها بر بازارها شدند درحالیکه ایشان هنوز درحال تصمیم گیری دراین مورد است که آیا تعرفه ها را کاهش دهد و با چین توافق کند یا این نبرد تجاری را ادامه دهد. PMI غیرتولید ISM آمریکا روند بهتری داشته است و نشان می دهد که مصرف کننده تولید را از حالت رکود بیرون می کشد. ارقام ضعیف حوزه یورو و بدبینی بانک انگلیس، یورو و پوند را پایین کشید. با عدم تمایل رزرو بانک استرالیا بر افزایش نرخ ها، دلار این کشور دچار فشار شد و دلارکانادا از فقدان مشاغل در این کشور ضربه دید.

دوشنبه 11 نوامبر 2019

📗GDP انگلیس: دوشنبه 9:30
اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم با تمدید دخیره مرتبط با برکسیت که متحمل فشار شد، در تنگنا قرار گرفت. در گزارش سه ماهه سوم بازگشت به محدوده رشد بسیار محتمل است. این داده ها متأثر از انتخابات هستند و با ارقام بهتر شانس پیروزی حزب محافظه کار افزایش پیدا میکند درحالیکه پایین بودن این عدد ممکن است باعث برتری حزب مخالف(کارگری) شود.

سه شنبه 12 نوامبر 2019

📕گزارش مشاغل انگلیس: سه شنبه 9:30
پیش بینی می شود که دومین اعلامیه قابل توجه از بریتانیا روند بهتری از بازار مشاغل را نشان دهد- با کاهش هشدارها از سوی بانک انگلیس. انتظار می رود که نرخ بیکاری در ماه سپتامبر دررقم 3.8% باقی بماند که نزدیک کف تاریخی است درحالیکه پیش بینی می شود رشد دستمزد دررقم نرخ رشد سالانه 3.9% بماند- رقمی بالای نرخ تورم: 1.7%.

چهارشنبه 13 نوامبر 2019

📒تصمیم گیری نرخ نیوزلند: چهارشنبه 1:00
رزرو بانک این کشور تقریبا نرخ های بهره امسال را پس از دوره ای طولانی از رکود، حدود 0.75% کاهش داد و احتمالا بار دیگر این کار را میکند- یک 25bp دیگر پایین میکشد و نرخ رسمی نقدینگی دررقم 0.75% تنظیم می شود. افزایش نرخ بیکاری تا 4.2% سیاستگزاران ولینگتون را نگران کرده است. اثر کاهش نرخ کاملا روی بازارها مشخص نیست تاجاییکه هر نتیجه ای ممکن است نه تنها دلارنیوزلند/آمریکا را دچار نوسان کند که سایر حوزه ها را نیز آشفته کند.

📘CPI انگلیس: چهارشنبه 9:30
افت بهای انرژی و بالارفتن ارزش پوند اشاره به کاهش تورم از رقم 1.7% به 1.6% در گزارش ماه اکتبر دارد. یک چنین افتی اسباب رضایت موضع کاهشی به تازگی اعمال شده بانک انگلیس است. هدف بانک یک نرخ 2درصدی است. شاخص CPI همچنان در رقم 1.7% ثابت است درحالیکه پیش بینی می شود شاخص قیمت خرده فروشی افتی از 2.4% به 2.2% داشته باشد.

📘CPI آمریکا: چهارشنبه 13:30
درحالیکه فدرال رزرو اشاره به کاهش تورم به عنوام یکی از دلایل اصلی کاهش نرخ های بهره داشته است، قیمت ها روند صعودی داشته اند. CPI core افزایش تا 2.4% از ماه سپتامبر داشته است و پیش بینی می شود که بار دیگر در ماه اکتبر در همین سطح باقی بماند. هرگونه انحراف روی دلار اثر میگذارد و بر رویداد بعدی اثرگذار است.

📙سخنرانی ژروم پاول: چهارشنبه و پنجشنبه 15:00
ریاست فدرال رزرو اعلام وقفه پس از کاهش نرخ برای سومین بار پیاپی کرده است. هرچند تمایل به افزایش نرخ ها در آینده ظاهرا بیشتر از کاهش آنهاست. پاول در متن سخنرانی خود در روز چهارشنبه و همچنین در پاسخ مفصل به قانونگزاران در هردو روز سخنرانی اش، شانس به روز رسانی دیدگاه ها را فراهم کرده است. جدای از گزارش اخیر تورم، نظرات پاول در مورد آخرین گزارش خوب شغلی ممکن است شایان توجه باشد. او همچنین در مورد سیاست تجاری زیر بمباران سخنان قرار خواهد گرفت ولی احتمالا از بیان نظرات سیاسی معنی دار طفره می رود.

پنجشنبه 14 نوامبر 2019

📗گزارش شغلی استرالیا: پنجشنبه 00:30
این کشور اقیانوسیه نرخ بیکاری پایینی داشته است با رقم 5.2%، ولی رزرو بانک آن از این نتیجه راضی نیست. همین سطح احتمالا در گزارش ماه اکتبر تکرار خواهد شد. انتظار می رود که رقم تغییر اشتغال افزایش 16.2K پوزیشن را نشان بدهد شبیه به رقم صعودی 14.7K در ماه سپتامبر- یک صعود رضایت بخش.

📒GDP آلمان: پنجشنبه 7:00
نگرانی بابت رکود اقتصادی احتمالا در ارقام GDP سه ماهه سوم خودش را نشان می دهد. انتظار می رود که بزرگترین اقتصاد حوزه یورو افتی حدودا 0.1% در پایان سه ماه در سپتامبر داشته باشد پس از افت 0.2% در سه ماهه دوم. دو سه ماهه پی در پی کاهش یعنی رکود اقتصادی که سیاستمداران ممکن است از آن تعبیر به «فنی» کنند. این وضعیت احتمالا روی یورو فشار وارد میکند و همچنین تصویر ناخوشایندی برای اقتصاد جهانی داشته باشد.

جمعه 15 نوامبر 2019

📕خرده فروشی آمریکا: جمعه 13:30
مصرف، قوی ترین بخش اقتصاد است ولی داده ماه سپتامبر افت 0.3% در هدلاین و 0.1% در فروش core داشت. اعلامیه ماه اکتبر احتمالا ارقام بهتری نشان دهد- رشد 0.1% در هدلاین و 0.3% در خرده فروشی core. گروه کنترل برآورده کننده انتظار برای جهش 0.7% پس از وضعیت فلت پیش از این است.

⏰تمامی ساعات به وقت گرینویچ است.

داده های اقتصادی چین بهتر از حد انتظار

:

📚جمعه 8 نوامبر 2019
 
📗سهام‌های آسیای در طول شب تحت فشار بودند

📕داده‌های واردات/صادرات چین بهتر از حد انتظار بودند

📙پوند بریتانیا در ادامه اقدام‌های محتاطانه بانک مرکزی بریتانیا، با قیمت پایین‌تری معامله شد

🖍🖍🖍🖍🖍
 ⚡️سهام‌های آسیایی علی‌رغم مذاکرات تجاری چین و آمریکا که به توافق دو طرف برای کاهش تعرفه‌ها انجامید، همچنان در طول شب تحت فشار بودند. با این همه مشاورین کاخ سفید این توافق را تکذیب کردند و گفتند که هنوز در مورد حذف تعرفه‌ها توافقی وجود ندارد. در داد‌ه‌ها، در ماه اکتبر میزان واردات و صادرات چین کمتر از حد انتظار کاهش داشت و تا حدی اقتصاد چین را تسکین داد (رویترز)

صاردات 0.9 درصد کاهش یافت در صورتی که کاهش مورد انتظار جمعی 3.9 درصد بود.

واردات هم 3.5 درصد کاهش داشت در صورتی که کاهش مورد انتظار جمعی 5.4 درصد بود.

⚡️در بازار ارز شاخص نقطه‌ای دلار بلومبرگ دیروز و دیشب با قیمت بالاتری معامله شد.
⚡️جفت پوند-بریتانیا/دلار-آمریکا دیروز پس از رویکرد محتاطانه بانک مرکزی بریتانیا، کاهش پیدا کرد. در حالی که کمیته بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره را در 0.75 درصد حفظ کرد، دو نفر از اعضا برای کاهش 25bp رأی دادند و گفتند که برای بازگشت به نرخ تورم هدف گذاری شده، باید مشوق‌های بیشتری تزریق کرد. باقی اعضای کمیته بر این باور هستند که کاهش نااطمینانی از برگزیت، شرایط را تعدیل کرده است.

⚡️مؤسسه تحقیقاتی بارکلی دیدگاه خود را حفظ کرده و معتقد است بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره را تا ۲۰۲۰ ثابت نگاه می‌دارد و ریسک‌ها را به پایین‌دست منتقل می‌کند.
 ⚡️در اخبار انتخابات بریتانیا حزب محافظه‌کار و حزب کارگر معیارها و اقدام‌های جدیدی را همزمان با تقویت کمپین‌های تبلیغاتی خود اعلام کردند. بوریس جانسون ویزاهای جدیدی برای برای ردیابی دکترها و پرستارها پس از برگزیت مطرح کرده است و جرمی کوربین پرده از تصمیمات جدیدی برای بهبود وضعیت زنان شامل طرحی برای کاهش اختلاف پرداختی‌ها بین زنان و مردان پرده برداشته است (بلومبرگ)

جلسه امروز بانک انگلیس برای تغییر یا عدم تغییر نرخ ها

 

پنجشنبه 7 نوامبر 2019

📗ترکیب شبانه سهام آسیا با توجه به گزارشاتی مبنی بر تأخیر در توافق تجاری.

📕معامله پایین پوند/دلارآمریکا با اخبار سیاسی مختلف از انگلیس.

📒همانگونه که کاملا انتظار می رود بانک انگلیس امروز منتظر است.

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

🔹سهام آسیا شبانه پس از گزارشاتی مبنی بر اینکه ترامپ و شی رئیس جمهور چین ممکن است توافق تجاری اولیه را تا دسامبر امضا نکنند در پی ادامه مذاکرات در مورد محل و شرایط توافق، معامله ترکیبی داشت. بنابر اخبار رسمی آمریکا، لندن محل احتمالی امضای توافق میتواند باشد که سران هردو کشور پس از نشست 3-4دسامبر ناتو در آن دیداری باهم دارند(رویترز).

🔸فاز یک توافق همانگونه که کاملا انتظار داریم شامل تعهد آمریکا برای حذف برنامه زمانی تعرفه ها در تاریخ 15دسامبر روی 156بیلیون دلار از واردات چینی از جمله الکترونیک و اسباب بازی می شود.

🔹جفت پوند/دلارآمریکا روز گذشته با توجه به اخبار سیاسی انگلیس درمورد آغاز فعالیت کمپین های احزاب سیاسی این کشور، معامله نسبتا پایینی داشت. جانسون در سخنرانی خود در داونینگ استریت وعده تحویل برنامه برکسیت را تا ژانویه و اداره دولتی میانه رو را به مردم داد.

🔸هرچند این سخنرانی تحت الشعاع کناره گیری آلن کرنس Alun Cairns دبیر ولش قرار گرفت.

🔹تام واتسون نایت رئیس حزب کارگری اعلام کرد که با کناره گیری از سیاست از مقام خود و نمایندگی مجلس عوام این کشور استعفا میکند(تایمز مالی).

🔸بانک انگلیس امروز جلسه دارد ولی همانگونه که انتظار می رود نرخ ها تغییری نخواهند کرد. بارکلیز انتظار دارد که کمیته پیش بینی ها را همسو با از بین رفتن شانس عدم توافق، تنظیم کند و تمایلات برای از بین رفتن کاهش نرخ مطابق با موضع بی طرف بازار را برای نشست نوامبر درنظر داشته باشد.

🔹تصمیم گیری نرخ، گزارشات نشست و گزارش نوامبر MPC همه در ساعت 12:00 به وقت گرینویچ منتشر می شود.

🔸بازارها همچنین دفتر بودجه انگلیس را درمورد مسئولیت بودجه ضمن انتشار پیش بینی کسری بودجه برای سال بعد دنبال میکنند. احتمال افزودن تا رقم 20بیلیون پوند به رقم پیش بینی کسری وجود دارد- بدین معنی که انگلیس ضمن لزوم قرار گرفتن کسری زیر 2% GDP، ممکن است قوانین مالی را در نظر نگیرد(بلومبرگ).

کمبود اخبار مربوط به توافق تجاری سهام آسیا را تحت تاثیر قرارداد

 

چهارشنبه 6 نوامبر 2019

📗سهام آسیا با توجه به ناکافی بودن اخبار توافق تجاری آمریکا/چین، تحت فشار است.

📕رقابت پنج هفته ای انتخابات انگلیس امروز رسما آغاز می شود.

📒نتایج بهتر از حدانتظار PMI خدماتی ماه اکتبر انگلیس.

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

🔹سهام آسیا شبانه و با توجه به کمبود اخبار مربوط به توافق تجاری آمریکا/چین، به میزان زیادی تحت فشار قرار گرفت. هیچگونه اعلامیه ای دیروز از سوی مقامات آمریکا درمورد پیشنهاد حذف تعرفه ها از کالای چینی منتشر نشد و همین امر باعث لغزش سهام آسیا می شود(رویترز).

🔸در حوزه بازار ارز، شاخص ارز اسپات دلارآمریکا در بلومبرگ دیروز و پس از داده تولید ISM بهتر از میزان انتظار صعود داشت. عدد هدلاین در برابر رقم توافقی 53.5 که انتظار می رفت، رقم 54.7 بود.

🔹جفت پوند/دلارآمریکا روز گذشته معامله گسترده ای داشت همچنانکه بازارها منتظر اخبار بیشتر درمورد وضعیت انتخابات سراسری انگلیس هستند. بنابر گزارشات فیلیپ هاموند رئیس خزانه داری سابق تصمیم به کناره گیری از نمایندگی مجلس پس از اخراج از حزب محافظه کار در ماه گذشته گرفت. کمپین انتخاباتی همراه با پنج هفته فعالیت کمپین پیش از رأی گیری در روز پنج شنبه 12 دسامبر رسما امروز کار خود را آغاز کرد (تایمز مالی).

🔸جانسون رسما امروز طی یک سخنرانی در محوطه بیرونی داونینگ استریت انتخابات را اعلام خواهد کرد(رویترز).

🔹در حوزه داده ای، داده PMI خدماتی ماه اکتبر انگلیس دیروز رقم بالاتر از رقم پیش بینی داشت و با گزارش فلت 50.0 که برخلاف پیش بینی بازار با کاهش نسبی 49.7 بود، همراه بود. روند رو به جلوی کلی ماه به ماه همراه با افزایش همه اجزا از ماه سپتامبر که جدای از افت ها در بهای ورودی و کسب و کارهای جدید است را شاهدیم که دلیل آن بی ثباتی مربوط به برکسیت بوده است.

🔸داده سفارشات کارخانه ای آلمان امروز صبح منتشر شد که بالاتر از رقم پیش بینی شده بود: 1.3% در قیاس با پیش بینی های بازار با رقم رشد 0.1%.

ثبات نرخ های بانک مرکزی استرالیا

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

سه شنبه 5 نوامبر 2019

📗مناظرات مقامات کاخ سفید درمورد حذف تعرفه 112بیلیون دلاری کالاهای چینی.

📕انتخاب سخنگو(رئیس مجلس عوام) جدید در پارلمان انگلیس به دنبال بازنشستگی جان برکو.

📒ثبات نرخ های بانک مرکزی استرالیا دررقم 0.75%.

 

🔹سهام آسیا به دنبال سهام آمریکا شبانه و با توجه به گزارشاتی مبنی بر اینکه مقامات کاخ سفید جلساتی درمورد حذف تعرفه 112بیلیون دلاری از واردات چینی به عنوان امتیاز توافق تجاری با پکن در اوایل این ماه، در محدوده سبز قرار گرفت.تعرفه ها در تاریخ 1سپتامبر با رقم 15% معرفی شد و پایان بخشیدن به آن خواسته اصلی چین است(بلومبرگ).

🔹جفت پوند/دلارآمریکا با توجه به قوت سراسری دلارآمریکا و شمارش آرای انگلیس که نشان داد حزب محافظه کار موقعیتی ضعیف تر از میزان انتظار داشت دیروز از محدوده 1.2940 تا کف 1.2876 معامله پایینی داشت . به گفته جانسون نخست وزیر انگلیس در صورت برنده شدن او در انتخابات، بریتانیا را تا پایان ژانویه از اتحادیه اروپا خارج میکند. رهبر حزب کارگری، کوربن در سخنرانی امروز خود به این موضوع می پردازد که میتواند برای خروج بهتر در بروکسل بار دیگر مذاکراتی انجام دهد و دور دوم همه پرسی اتحادیه اروپا را پیش از تابستان 2020 برگزار کند(تایمز مالی).

🔹پارلمان انگلیس دیروز سخنگوی جدیدخود(رئیس مجلس عوام) را انتخاب کرد که این به دنبال بازنشستگی الزامی برکو بود. لیندسی هویل Lindsay Hoyle پس از وعده به برطرف کردن اختلافات برکسیت، برنده انتخابات شد- او هرگز دیدگاه های خود را در این موضوع اعلام نکرده است. به عنوان بخشی از روند انتخاب، هویل از ارتباط خود با حزب کارگری چشم پوشی خواهد کرد و بی طرفانه پیش خواهد رفت.

🔹همانگونه که کاملا انتظار داشتیم بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره خود را دررقم 0.75% ثابت نگه داشت. به طور کلی بیانیه بانک همچنان تمایلات نزولی داشت. هیئت مدیره امکان کاهش بیشتر نرخ را فراهم ساخته است درحالیکه خوشبینی نسبی درموضوع اقتصادی دارد. بارکلیز انتظار دارد که نرخ نقدینگی در سطح فعلی باقی بماند یا برای دو تا سه سال آینده، پایین تر بیاید.

🔹دلاراسترالیا/آمریکا پس از نشست بانک 0.5% تقویت شد و از زیر 0.6880 به بالای 0.6910 رفت(بلومبرگ).

افت شاخص ارز اسپات دلارآمریکا در بلومبرگ

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

دوشنبه 4 نوامبر 2019

📒سهام آسیا با خوشبینانه شدن مذاکرات توافق تجاری آمریکا/چین، معامله بالایی دارد.

📕 پوند/دلارآمریکا هفته گذشته با قدرت گرفتن حزب توری انگلیس، صعود کرد.

📗در بازارهای نوظهور، پیشگیری شرکت مالی Moody آمریکا از روند نزولی آفریقای جنوبی، راند آفریقای جنوبی را بالا کشید.

🖌🖌🖌🖌🖌

🔹سهام آسیا شبانه و با توجه به روند خوشبینانه مذاکرات تجاری آمریکا/چین و گزارش بهتر از میزان انتظار مشاغل آمریکا، معامله بالایی داشت. در روز جمعه به گفته طرفین مذاکرات تجاری پیشرفت هایی در مذاکرات داشتند و به گفته مقامات آمریکا در ماه جاری توافقی بین دو کشور امضا می شود.

🔸دستمزدهای غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه با رقمی بالاتر از رقم پیش بینی شده در قیاس با رقم افزایش برآورد شده بازار 89k منتشر شد: 128k.

🔹شاخص ارز اسپات دلارآمریکا در بلومبرگ پس از انتشار گزارش کارگری آمریکا افت داشت و روند نزولی خود را امروز صبح نیز ادامه داد.

🔸جفت پوند/دلارآمریکا هفته گذشته با حرکت از کف حدود 1.2800 به سقف 1.2976 معامله بالایی داشت همچنانکه آرای شمارش شده خبر از قدرت حزب محافظه کار دادند. پایان هفته گذشته نخست وزیر انگلیس بابت ارائه نکردن برنامه برکسیت در تاریخ مقرر 31اکتبر عذرخواهی کرد درحالیکه پارلمان را به دلیل خودداری از بازگشت به برنامه زمانی تسریعی درخواستی اش، زیر سوال برد. نایجل فرگ Nigel Farage رهبر حزب برکسیت گفت که تلاشی برای تصاحب صندلی در مجلس عوام نمی کند(تایمز مالی).

🔹بازارها همچنان اخبار سیاسی این هفته را دنبال میکنند. در پارلمان انگلیس، امروز نمایندگان به سخنگوی جدید مجلس با بازنشستگی برکو Bercow رأی خواهند داد. بانک انگلیس در روز پنجشنبه جلسه دارد و احتمالا با توجه به بی ثباتی اخیر در این کشور، در حالت انتظار باقی می ماند.

🔸در حوزه بازارهای نوظهور، راند آفریقا دربرابر دلارآمریکا صبح امروز تقویت شد و این پس از خودداری شرکت مالی آمریکا Moody از روند نزولی این کشور در مورد بدهی دولتی بود. این حرکت خوانش دولت را در Baa3 نگه داشت، یک درجه بالای درجه مفروض که آفریقای جنوبی را از محرومیت از شاخص جهانی اوراق قرضه دولتی FTSE باز می داشت.

🔹جفت دلارآمریکا/راند آفریقا شبانه معامله پایین 1.8% از 15.07 تا زیر 14.80 داشت(بلومبرگ).

کاهش معامله دلار آمریکا در برابر سایر ارزها

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

پنجشنبه 31 اکتبر 2019

📗ترکیب شبانه سهام آسیا.

📕کاهش 25BP نرخ بهره فدرال رزرو.

📒معامله پایین دلارآمریکا دربرابر سایر ارزها.

🖌🖌🖌🖌🖌

🔹سهام آسیا شبانه و پس از نشست شب گذشته FOMC و داده رسمی چین که نشان داد بخش کارخانه کاهش بیش از میزان اننظار در این ماه داشت، ترکیب شد. اثر دیگر بر تمایلات ریسک، لغو نشست ماه بعد APEC در شیلی بود که آمریکا و چین انتظار داشتند توافق تجاری خود را نهایی کنند(تایمز مالی).

🔸در آمریکا فدرال رزرو نرخ های بهره را حدود 25bp کاهش داد و طی بیانیه ای اعلام کرد که کمیته برای حفظ این صعود عمل خواهد کرد. فدرال رزرو مشخص کرد که کاهش نرخ بیشتر بعید است و به گفته ژروم پاول چندین منطقه قدرت در اقتصاد آمریکا وجود دارد. بارکلیز امسال انتظار یک کاهش 25bp دیگر را دارد.

🔹بانک ژاپن نرخ بهره را همانگونه که بازار انتظار داشت دررقم -10bp نگه داشت ولی فوروارد گایدانس (سیستم هدایت بی ثباتی در بازارها و مدیریت سیاست پولی) خود را تغییراتی داد که شفافیت آن نشان از کاهش نرخ در آینده دارد.

🔸در حوزه بازار ارز، دلارآمریکا در برابر سایر ارزها پس از اعلامیه فدرال رزرو و معامله شبانه و پایین شاخص ارز اسپات دلارآمریکا در بلومبرگ با رقم 0.3%، افت داشت. جفت ارز دلارآمریکا/ین ژاپن شبانه افت 0.2% داشت همچنانکه بانک ژاپن تغییر در رقم نرخ ها نداد. دلارنیوزلند صعود شبانه 0.5% داشت همراه با داده قوی تر دلار این کشور و معامله 0.3% بالاتر جفت ارز پوند/دلارآمریکا در برابر ضعف دلارآمریکا.

🔹در انگلیس پوند همچنان در محدوده باثباتی معامله شد پس از تصویب لایحه انتخابات سراسری در ماه دسامبر و جفت ارز پوند/دلارآمریکا بین 1.2852-1.2906 معامله شد(بلومبرگ). بارکلیز فرضیه فعلی خود را درمورد برکسیت تغییر داده است و اکنون انتظار خروج برنامه ریزی شده را از اتحادیه احتمال زیاد تا آخر ژانویه دارد.

🔸خبرهایی به بیرون درز کرده است که حزب برکسیت احتمالا در حال بررسی کنار گذاشتن صدها صندلی مجلس در تقویت حزب محافظه کار است و تا اینجا این خبر تأیید نشده است(تایمز مالی).

توجه سراسری به نشست امشب فدرال رزرو

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

چهارشنبه 30 اکتبر 2019

📗معامله پایین سهام آسیا.

📕تصویب لایحه برگزاری انتخابات سراسری در پارلمان انگلیس برای تاریخ 12 دسامبر.

📒توجه سراسری به نشست امشب فدرال رزرو.

🖌🖌🖌🖌🖌

🔹سهام آسیا شبانه و پس از بازار آرام آمریکا درروز گذشته و پیش از نشست امروز فدرال رزرو، در محدوده قرمز معامله شد. بارکلیز انتظار دارد که فدرال رزرو محدوده تنگ برای نرخ بودجه فدرال را حدود 25bp همسو با ارزش گذاری بازار کم کند. انتظاردارند که « تأکید ژروم پاول روی این باشد که کمیته دارد از کاهش تضمینی با تأکید بر وابستگی  داده و تصمیم گیری های هرجلسه ای، فاصله میگیرد».

🔸در سایر نشست های بانک مرکزی بارکلیز پیش بینی میکند که بانک کانادا همچنان همان نرخ را دارد و در برزیل، بااجماع آنها انتظار می رود که کمیته سیاست پولی بانک بنگلادش BCB’s Copom نرخ مالیات سود اصلی را تا 5.00% کاهش دهد.

🔹در انگلیس جانسون نخست وزیر این کشور لایحه خود را برای انتخابات سراسری در تاریخ 12 دسامبر در مجلس عوام تصویب کرد. این مصوبه پیش از تأیید سلطنتی در روز پنجشنبه، به مجلس اعظم می رود. گمان بر این است که مجلس رسما در تاریخ چهارشنبه 6نوامبر منحل خواهد شد. پوند پس از تصویب مصوبه با وجود روزی نسبتا نوسانی، ثبات داشت.

🔸در حوزه بازار ارز نوسانات بازار، ارزهای اصلی را به پایین ترین سطح طی 3ماه رساند پیش از نشست امروز فدرال رزرو و اغلب ارزها در محدوده تنگ معامله می شوند. دلاراسترالیا دربرابر دلارآمریکا با گزارش CPI آمریکا که مطابق انتظارات در رقم 1.7% سالانه بود، معامله سایدویز داشت.

🔹لیر ترکیه در برابر دلارآمریکا پس از تصویب لایحه اعمال تحریم های جدید روی این کشور به دلیل تعرض به سوریه، معامله پایین 0.35% داشت.

🔸در حوزه بازار کالاها، نفت برنت شبانه و با گزارشی مبنی بر اینکه سهام مرکز حمل و نقل شهر کوشینگ Cushing رشد معیار در هفته گذشته داشت، معامله پایین 0.2% داشت(رویترز). نفت خام برنت به کف 61.32 رسید(بلومبرگ).

پارلمان انگلیس برای تصویب یک لایحه دیگر رای گیری میکند

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

سه شنبه 29 اکتبر 2019

📗سهام آسیا با خوشبینی های جدید درمورد توافق تجاری، تقویت می شود.

📙اتحادیه اروپا دیروز رسما با تمدید سه ماهه برکسیت موافقت کرد.

📒امروز نمایندگان مجلس انگلیس برای تصویب یک لایحه دیگر برای انتخابات سراسری رأی خواهند داد.

🔸🔸🔸🔸🔸

🔹سهام آسیا همراه با معامله سهام Nikkei ژاپن در بالاترین سطح در سال جاری شبانه ترکیب شد . سهام S&P500 با توجه به خوشبینی ها در موضوع توافق تجاری آمریکا/چین، به سقف جدید رسید. به گفته ترامپ او انتظار امضای توافقی با چین را در نشست APEC در شیلی در اواسط نوامبر دارد. هرچند شاخص هنگ سنگ با بیانات کری لم Carrie Lam مدیر اجرایی هنگ کنگ درمورد اینکه احتمال  رشد منفی اقتصادی در منطقه وجود دارد، معامله پایینی داشت(تایمز مالی).

🔸در حوزه اخبار انگلیس، اتحادیه اروپا دیروز رسما با تمدید سه ماهه موعد برکسیت تا 31 ژانویه موافقت کرد. اتحادیه با تمدید سازگار موافقت کرد برای نمونه، تمدید در صورتیکه توافق خروج پیش از آن تاریخ تصویب شود، منقضی می شود(تایمز مالی). در پی این اخبار، جفت پوند/دلارآمریکا معامله ای با صعود نسبی تا رقم 1.2877 داشت درحالیکه جفت یورو/ دلارآمریکا تا نزدیک 1.1100 بالا رفت.

🔹دیروز عصر مجلس انگلیس برگزاری انتخابات سراسری در تاریخ 12 دسامبر را رأی گیری کرد و تصویب شد، جفت پوند/دلارآمریکا شبانه ترکیب شد و موقتا به کف 1.2835 رسید(بلومبرگ).

🔸جانسون نخست وزیر انگلیس لایحه ای را برای کنار گذاشتن شرایط ثابت فعالیت پارلمان ها تقدیم مجلس کرد ضمن اینکه تنظیم تاریخی برای انتخابات در 12 دسامبر بدین معنی است که برای این انتخابات رأی اکثریت لازم است. اعضای مجلس امروز رأی خواهند داد(تایمز مالی).

🔹در حوزه بازار ارز، ین ژاپن و فرانک سوئیس بدترین عملکردها را داشتند. جفت دلارآمریکا/ین ژاپن 0.30% بالاتر درروز معامله شد و یورو/فرانک سوئیس 0.15% معامله بالایی داشت درحالیکه دلاراسترالیا دیروز و شبانه با توجه به بهبود تمایلات ریسک، 0.45%دربرابر دلارآمریکا بالا رفت.

🔸تمایلات ریسک بهبود یافته دلار نیوزلند را 0.25% دربرابر دلارآمریکا قوی تر کرد و همچنین با بازگشایی بازارهای محلی پس از تعطیلات روز گذشته، تقاضا برای آن افزایش پیدا کرد(بلومبرگ).

اتحادیه اروپا با تعویق برگزیت تا سه ماه دیگر موافقت کرد

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

دوشنبه 28 اکتبر 2019

📗معاملات خوب سهام آسیا در پی خوشبینانه بودن از سرگیری گفت و گوهای تجاری.

📙بازارها امروز روند پیش رونده برکسیت در پارلمان انگلیس و اتحادیه  اروپا را دنبال میکنند.

📕این هفته انتشار داده و نشست های بانک مرکزی در مرکز توجه است.

🔗🔗🔗🔗🔗

🖋سهام آسیا شبانه باتوجه به خوشبینانه بودن توافق تجاری آمریکا/چین، رشد داشت. هردو طرف گفت و گو طی پایان هفته ابراز داشتند که � نزدیک به نهایی کردن برخی بخش ها� برای توافق تجاری هستند. این سخنان پس از تماس نماینده تجاری آمریکا و وزیر خزانه داری این کشور، به ترتیب لایتزیر Lighthizer و منوچین با معاون رئیس جمهور چین لو هی Liu He منتشر شد؛ دفتر وزیر خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد که مذاکرات پیش از تماس دیگر طرفین، بین نمایندگان آنها ادامه دارد(تایمز مالی).

🖋در حوزه بازار ارز جفت ارز دلارآمریکا/ین ژاپن پس از سخنان امیدبخش درموضوع توافق تجاری با رسیدن به سقف 108.79 معامله بالایی داشت هرچند بسیاری از ارزها پیش از نشست این هفته فدرال رزرو و اعلام داده ها، در محدوده تنگ معامله می شود. اخبار دارایی های آرژانتین پس از پیروزی آلبرتو فرناندز Alberto Fernandez در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه- در مرکز توجه خواهد بود- جفت دلارآمریکا/ پزوی آرژانتین شبانه  0.7% معامله بالایی داشت(بلومبرگ).

🖋در موضوع برکسیت، بازارها منتظر تصمیم گیری اتحادیه اروپا درمورد تمدید موعد مقرر برکسیت هستند که دونالد توسک، رئیس شورای اروپایی با انتشار توییتی اعلام کرد که ۲۷ کشور اتحادیه اروپا با تعویق برگزیت تا ۳۱ ژانویه موافقت کرده‌اند. بدین ترتیب بریتانیا در روز پنج‌شنبه از اتحادیه اروپا خارج نخواهد شد.

بر اساس آخرین تصمیمی که درباره برگزیت گرفته شده بود، قرار بود که بریتانیا در روز ۳۱ اکتبر (۹ آبان) از اتحادیه اروپا خارج شود، اما توافقی که بین دولت این کشور و اتحادیه اروپا برای خروج به دست آمده بود، در پارلمان بریتانیا تصویب نشد.

نمایندگان مخالف در پارلمان، کلیت این توافق را تصویب کردند اما با زمانبدی کوتاه بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا برای تصویب توافق ظرف سه روز مخالفت کردند.

به همین دلیل نیز آقای جانسون اعلام کرد که بررسی توافق را در پارلمان به شکل موقت، متوقف می‌کند.(BBC)

🖋این هفته داده اطمینان مصرف کننده انگلیس و PMIتولید این کشور را دریافت میکنیم. بارکلیز انتظار حرکت سایدویز اطمینان مصرف کننده را دارد درحالیکه PMI تولید روند رشد را دارد همچنانکه کاهش احتمال برکسیت بدون توافق ممکن است تقاضای برون مرزی را افزایش داده باشد.

🖋بازارها این هفته روی نشست های بانک مرکزی و انتشار داده ها تمرکز دارند. بارکلیز انتظار دارد که فدرال رزرو محدوده هدف را برای نرخ بودجه فدرال حدود 25bp کاهش دهد که این همسو با ارزش گذاری بازار است. به باور بارکلیز، در روز سه شنبه احتمالا بانک ژاپن کاهش 10bp در نرخ بهره خواهد داشت که نیاز به همراهی معیارهای کاهشی برای کم کردن اثرات جانبی نرخ بهره منفی خواهد بود. در پایان، بارکلیز پیش بینی میکند که بانک کانادا روند را با تأخیر انجام می دهد.

🖋در حوزه داده آمریکا، بارکلیز انتظار دارد که شاخص تولید ISM پس از گزارش ضعیف ماه سپتامبر، ثبات نسبی داشته باشد، هزینه های PCE (هزینه مصرف شخصی) در مسیر رشد نسبی در حوزه مصرف باشد و GDP سه ماهه سوم باید نشانگر این باشد که مصرف همچنان منعطف است. انتظار آنها افزایش حدودی دستمزدهای غیرکشاورزی با رقم 90k است.