تضعیف استرلینگ در برابر ارز یورو

📚سه شنبه 3 دسامبر 2019

📗افت سهام جهانی پس از اعلام تعرفه های جدید از سوی ترامپ.

📕تضعیف استرلینگ در برابر ارز یورو در پی شمارش آرای پایان هفته.

📒ثبات نرخ نقدینگی از سوی رزرو بانک استرالیا دررقم 0.75%.

✏️✏️✏️✏️✏️

🔸سهام جهانی پس از اعمال تعرفه هایی از سوی ترامپ روی واردات استیل و آلمینیوم از کشورهای برزیل و آرژانتین معامله پایینی داشت؛ ضمن اینکه رئیس جمهور آمریکا دو کشور را متهم به بی ارزش کردن ارزهایشان کرد. همچنین آمریکا به تلافی مالیات خدمات دیجیتال جدید فرانسه، روی بیش از 2.4 بیلیون دلار از تولیدات این کشور تعرفه هایی را اعمال کرد(تایمز مالی).

🔹در حوزه بازار ارز، دلارآمریکا پس از کاهش داده تولید این کشور برای چهارمین ماه پیاپی، دربرابر سایر ارزهای اصلی افت داشت، تولید ISM آمریکا در برابر رقم برآورد شده 48.3، رقم 48.1 را منتشر کرد. شاخص ارز اسپات دلار در بلومبرگ روز گذشته و شبانه معامله ضعیف 0.3% داشت. جفت پوند/دلارآمریکا معامله بالایی داشت که این ناشی از ضعف دلارآمریکا بود و امروز صبح این روند صعودی ادامه داشت.

🔸جفت دلارنیوزلند/آمریکا روز گذشته 1.2% معامله قوی تری داشت و به رقم 0.6511 رسید که از ماه اوت شاهد این رقم نبودیم.

🔹جفت دلارآمریکا/ین ژاپن شبانه 0.15% معامله قوی تری داشت و بخشی از زیان های خود از روز گذشته را در پی گزارشی مبنی بر اینکه دولت ژاپن مبلغ 25تریلیون ین بسته انگیزشی را اعلام خواهد کرد، برگشت داد(بلومبرگ).

🔸جفت پوند/یورو روز گذشته و پس از سنجش آرای انتخاباتی طی آخر هفته که نشان داد برتری حزب محافظه کار دربرابر حزب اپوزوسیون کارگری در حال کاهش است، 0.45% تضعیف شد اگرچه داده تولید انگلیس بهتر از رقم مورد انتظار بازار است(بلومبرگ).

🔹دلاراسترالیا دربرابر دلارآمریکا صعود 0.40% داشت همچنانکه رزرو بانک استرالیا تغییری در رقم نرخ بهره نداد و آن را در 0.75% نگه داشت. ضمن اینکه بانک گزینه های کاهش بیشتر نرخ را درصورت نیاز روی میز گذاشته است. بارکلیز همچنان انتظار دارد که « کاهش نرخ بیشتری در سه ماهه نخست 2020 انجام شود و نرخ نقدینگی را به رقم 0.50% برساند. باتوجه به اینکه در این سطح، به باور بانک، سیاست پولی مرسوم همچنان اثرگذار است».

چشم انداز هفتگی بازار فارکس 2- 6 دسامبر

☸️چشم انداز هفتگی بازار ارز؛

2- 6 دسامبر،2019

آخرین NFP سال و موارد دیگر.

🖋🖋🖋🖋🖋

نخستین هفته از آخرین ماه سال 2019 با رویدادهای برجسته ای بسته شد، مهم ترین آنها داده بسیار مهم NFPs بود. حرکت ارزها چگونه خواهد بود؟ در ادامه موارد برجسته هفته پیش رو را می آوریم.
هفته شکرگزاری شاهد درگیری چین و آمریکا بر سر لایحه هنگ کنگ بود که دونالد ترامپ با امضای خود آن را قانونی کرد. دلارآمریکا  با سخنان ریاست فدرال رزرو این کشور، ژروم پاول درمورد اینکه (وضعیت) اقتصاد آمریکا را بسیار خوشبینانه می بیند، صعود داشت. داده آمریکا همراه با بهتر شدن داده GDP تا رقم 1.2% سالانه در سه ماهه سوم و با توجه به جهش در سرمایه گذاری، بهتر شدن سفارشات کالاهای بادوام در ماه اکتبر به راستی انتظارات بازار را برآورده کرد . ارقام خانه سازی تا میزان زیادی مثبت بود درحالیکه رقم ترجیحی تورم فدرال رزرو برای PCE core( شاخص بهای هزینه شخصی) رقم ضعیف 1.6% سالانه بود. نظرسنجی همه جانبه و مهم MRP از سوی YouGov در انتخابات انگلیس نشان از سقوط حزب محافظه کار بوریس جانسون داد درحالیکه صعود پوند محدود بود. داده تورم core حوزه یورو با بحث نسبت به مخالفت بانک مرکزی، جهش غیرمنتظره 1.3% سالانه داشت. با ما همراه باشید.

دوشنبه 2 دسامبر 2019

⚡️PMI تولید کایشین چین: دوشنبه 1:45
این معیار مستقل بخش تولید دومین اقتصاد بزرگ جهان با رشد تا رقم 51.7 در ماه اکتبر، بازتابی از توسعه در سه ماه گذشته بوده است- که بهترین رقم از آپریل 2017 می باشد. انتظار افت نسبی تا رقم 51.4 را در ماه نوامبر داریم که در آن شاهد افزایش بی ثباتی درمورد روابط تجاری بودیم.

⚡️PMI تولید ISM آمریکا: دوشنبه 15:00
شاخص مدیران خرید ISM برای بخش تولید با ایستادن در رقم 48.3 در ماه اکتبر برآورده کننده انتظارات طی چهار ماه گذشته نبوده است- زیر آستانه 50 که توسعه و افت را از هم جدا میکند. احتمال بهبود در گزارش ماه نوامبر هست. این داده به عنوان نخستین رقم در گزارش مشاغل جمعه در اختیار قرار میگیرد. احتمال افزایش تا رقم 49.4 زیاد است.

سه شنبه 3 دسامبر 2019

⚡️تصمیم گیری نرخ استرالیا: سه شنبه 3:30
رزرو بانک این کشور نرخ بهره ماه نوامبر را در رقم 0.75% ثابت نگه داشت که این پس از کاهش تدریجی از رقم 1.50% طی سال بوده است. سخنان اخیر از رزرو بانک مستقر در کانبرا بیانگر این است که زمینه برای کاهش نرخ بیشتر فراهم است. هرچند ریاست رزرو بانک فیلیپ لاو و همکارانش احتمالا تا پیش از آغاز تعطیلات تابستان، تغییری در نرخ نقدینگی نخواهند داد. نشست های رزرو بانک استرالیا بار دیگر فقط در ماه فوریه نرخ ها را تنظیم میکند.

چهارشنبه 4 دسامبر 2019

⚡️GDP استرالیا: چهارشنبه
اقتصاد این کشور رشد سالم 0.5% سه ماهه، هم در سه ماهه نخست و هم در سه ماهه دوم سال 2019 داشت. اعلامیه آینده سه ماهه سوم پیش بینی همسانی با همان رقم 0.5% است. اقتصاد این کشور اقیانوسیه تحت تأثیر نبردهای تجاری آمریکا/چین بوده است. درحالیکه آمار GDP آماده انتشار پس از تصمیم گیری رزرو بانک استرالیا است، بانکداران بانکهای مرکزی احتمالا، تقریبا داده را در اختیار دارند.

⚡️ دستمزدهای غیرکشاورزی ADP آمریکا: چهارشنبه 13:15
بزرگترین سازمان ارائه دهنده گزارش اشتغال آمریکا برای بخش خصوصی، انتظارات را در مورد گزارش مشاغل دولت برآورده و حرکتی در بازارها ایجاد می کند. با نگاهی به ماه اکتبر ADP سود خالص 125k شغل را گزارش داد که دقیقا همین رقم انتظار می رفت. رقم مشابه را در اعلام ماه نوامبر احتمال می دهیم- 135k.

⚡️تصمیم گیری نرخ کانادا: چهارشنبه 15:00
به نظر می رسد که استفان پولوز ریاست بانک این کشور اقدامی برای کاهش نرخ نکند. بسیاری از اندیکاتورهای اقتصادی وضعیت خوبی دارند و درحالیکه بهای نفت از رشد بازماند، در سطوح رضایت بخشی قرار دارد. بانک کانادا آخرین بار نرخ شبانه را در اکتبر 2018 تغییر داد و از آن زمان تصمیمی در این مورد گرفته نشده است. این مرتبه هم احتمالا همینطور است- با ثبات نرخ در رقم 1.75%.

⚡️PMI غیرتولید ISM: چهارشنبه 15:00
بررسی ISM داینامیک بخش خدمات با جهش چشمگیر 54.7 در ماه اکتبر، رشد غیرمنتظره ای داشت که بازتابی از رشد سالم است. صعنت به خوبی پیش می رود همراه با مصرف کنندگانی که باسرعتی بالا خرید میکنند. این گزارش ماه نوامبر شامل جمعه سیاه Black Friday می شد و احتمالا همچنان روند صعودی خوبی خواهد داشت. احتمال رسیدن به نمره 54.5 زیاد است. مؤلفه اشتغال اشاره ای به NFP است.

جمعه 6 دسامبر 2019

⚡️دستمزدهای غیرکشاورزی آمریکا: جمعه 13:30
اقتصاد آمریکا 128هزار شغل سودرسان در ماه اکتبر داشت که گرچه زیر رقم میانگین است ولی بالاتر از انتظار ما برای رقمی پایین بوده است که این هم ناشی از اعتصاب در کارخانه جنرال موتورز می شود. همچنین بازنگری های چندماه گذشته نشان داد که رشد شغلی به میزان قابل توجهی بهتر از گزارش اولیه بود همچنانکه بازنگری های صعودی 95هزار شغل را به حساب نیروی کار آمریکا افزود. درحالیکه رشد دستمزد ماهانه تنها 0.2%، درآمدها حدود 3% سالانه بود که نتیجه الهام بخشی است. NFP هدلاین رشد حدودا 183k، رشد دستمزد ماهانه حدودا 0.3% و درآمد سالانه حدود 3% بود.

⚡️گزارش مشاغل کانادا: جمعه 13:30
کانادا، پس از بهره مندی از ارقام بسیار قوی بازار کارگری در بسیاری از ماه های سال 2019،  1800 پوزیشن را در ماه اکتبر از دست داد که این، بدتر از حدانتظار بود. احتمالا در ماه نوامبر سود خالص را به دست می آورد همراه با صعود پیش بینی شده 15.9k. نرخ بیکاری در رقم 5.5% ماند و برآورده کننده انتظارات بازار برای رشد 5.6% است.

⚡️تمایلات مصرف کننده آمریکا: جمعه 15:00
ابهام و به هم ریختگی NFP آمریکا وقتی ارقام اولیه تمایلات مصرف کننده از سوی دانشگاه میشیگان منتشر شوند، از بین نمی رود. این معیار داینامیک اوایل دسامبر منتشر می شود پیش از تعطیلات کریسمس. پس از سقوط در ماه سپتامبر، اطمینان دوباره حاصل شد و در ماه نوامبر به رقم بالای 95 رسید. احتمال افت نسبی تا رقم 96.5 وجود دارد.

⏰⏰تمامی ساعات به وقت گرینویچ است.

افزایش ارزش دلار آمریکا در پی داده اقتصادی بهتر

📚جمعه 29 نوامبر 2019

📗معامله شبانه پایین سهام آسیا.

📕جفت پوند/دلارآمریکا با توجه به معامله سبک، حرکت نسبتا نزولی دارد.

📒دلار آمریکا همچنان پس از داده اقتصادی بهتر از میزان برآورد، بالا می رود.

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

🔹سهام آسیا با نگرانی سرمایه گذاران پایین تر معامله می شود؛ نگرانی از قانون جدید آمریکا در حمایت از معترضان هنگ کنگ که میتواند مانعی برای توافقات تجاری آمریکا/چین باشد.

🔸شاخص سهام CSI300 که پیروی سهام فهرست شده در بورس سهام شانگهای یا شنزن بود شبانه افت 0.90% داشت(بلومبرگ).

🔹جفت پوند/دلارآمریکا روز گذشته طی معاملات سبک در پی روز شکرگزاری آمریکا، معامله نسبتا پایینی داشت. مناظره انتخاباتی شبانه انگلیس با موضع وضعیت حاکم در شبکه 4 با حضور رهبران حزب کارگری، لیبرال-دموکراتها، حزب سبز Greens، حزب سوشیال دموکرات Plaid Cymru و SNP برگزار شد.هر پنج حزب به بحث درمورد تولید غذا، بهبود کفایت انرژی منازل و حمل و نقل از جمله باند سوم Heathrow و HS2 پرداختند.

🔸امشب سرمایه گذاران مناظره خبری شبکه BBC بین هفت حزب سیاسی اصلی را در ساعت 19 به وقت گرینویچ دنبال می کنند.

🔹در حوزه کالاها، نفت در روز گذشته با افزایش تولید نفتی آمریکا،درحالیکه تقاضای پالایشگاهی افت داشت تحت فشار قرار گرفت . تولید رشدی تا سطح 12.9 میلیون بشکه در روز و افزایش 1.6 میلیون بشکه ای در هفته گذشته داشت. واکنش بازار نفت، افت بیش از 1% بود(رویترز).

🔸در بازارهای نوظهور، پزوی شیلی حدود 3.5% این هفته و با توجه به کاهش همیشگی اش دربرابر دلارآمریکا سقوط داشته است(بلومبرگ) و طی ماه نوامبر افت خود را تا رقم 10% رساند. این روند در پی اعتراضات در کشور نسبت به نابرابری بود که موجب خشونت دوباره در این هفته شد. بانک مرکزی از روز دوشنبه برنامه شش ماهه خود را برای فروش ارز خارجی تا رقم 20بیلیون دلار  در تلاش برای ثبات پزو آغاز خواهد کرد.

ادامه صعودهای جفت پوند/دلارآمریکا

📚پنجشنبه 28 نوامبر 2019

📗پایین آمدن سهام آسیا پس از امضای لایحه هنگ کنگ از سوی ترامپ.

📕ادامه صعودهای جفت پوند/دلارآمریکا با نتایج نظرسنجی MRP در YouGov.

📒ادامه افزایش بهای دلارآمریکا پس از داده اقتصادی بهتر از میزان برآورد.

🖋🖋🖋🖋🖋

🔹سهام آسیا شبانه و پس از امضای لایحه حمایت از معترضان هنگ کنگ معامله پایینی داشت. وزیر امورخارجه چین در پی آن، تهدید به رفتار تلافی جویانه کرد و هنگ کنگ قویا مخالف با این لایحه می باشد(بلومبرگ). جفت دلارآمریکا/ین ژاپن از سقف 6ماه خود افت داشت و به تازگی زیر 109.50 معامله می شود.

🔸جفت پوند/دلارآمریکا صعودهای دیروز خود را افزایش داد و از ساعات آغازین بازار دیروز 0.90% بالاتر معامله می شود. این جفت شبانه به سقف 1.2951 رسید. این حرکت پس از اعلام نظرسنجی MRP در YouGov بود که پیش بینی میکند درصورتیکه امروز انتخابات برگزار شود حزب محافظه کار برنده 359 صندلی می شود که بیش از 317 صندلی در انتخابات پیشین است و با این اوصاف اکثریت 68 رأی را به دست می آورد(تایمز مالی).

🔹اخیرا معامله گران ما شاهد سطح مقاومت جفت پوند/دلارآمریکا دررقم 1.3015 پیش از 1.3200 و سطح حمایت دررقم 1.2770 پیش از 1.2700 هستند.

🔸تمرکز روی انتخاباتی که امشب در ساعت 19 برگزار میشود، اکنون اولین بحث رسانه ای است.

🔹شاخص ارز اسپات دلار در بلومبرگ همچنان دیروز بالا میرفت که این پس از داده اقتصادی بهتر از میزان برآورد بود. دومین برآورد GDP سه ماهه آمریکا از سوی دفتر ارزیابی اقتصادی این کشور(BEA) 2.1% سه ماهه بود با 0.2 بالاتر از برآورد اولیه. تیم پژوهشی ما تأکید میکند که این روند ناشی از بازنگری صعودی برای ذخیره موجودی و تاحدودی جبران هزینه های پایین تر دولت بوده است.

🔸در نقطه دیگر در حوزه داده، خرده فروشی ژاپن با مارجین بزرگتر از برآورد بازار(-14.4% دربرابر -10.4% ماهانه) افت داشت و در حوزه کالایی، نفت خام برنت افت بیش از 1% از سقف روز گذشته داشت که این پس از رسیدن رقم نفت خام آمریکا به رکورد بالا و کاهش تقاضای پالایشگاه بوده است( بلومبرگ).

چشم انداز هفتگی بازار فارکس 25-29 نوامبر

☸️چشم انداز هفتگی بازار ارز؛ 25-29 نوامبر،2019

غلبه داده سخت آمریکا و گفت و گوهای تجاری

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

دلارآمریکا با توجه به گزارشات نشست فدرال رزرو و اخبار معاملاتی، افت و خیزهای خود را دارد. داده ها با به روز رسانی GDP آمریکا، سفارشات کالاهای بادوام و موارد دیگر، در مرکز توجه قرار میگیرد. در ادامه موارد برجسته هفته پیش رو را می آوریم.

دوشنبه 25 نوامبر 2019

📘وضعیت کسب و کار IFO آلمان: دوشنبه 9:00

IFO(موسسه پژوهش های اقتصادی) اتاق فکری مرجع در بزرگترین اقتصاد قاره است و با بالغ بر 7هزار بررسی، ارزش قابل توجهی دارد. با نگاهی به ماه اکتبر، نظرسنجی نشان دهنده ثبات اطمینان تجاری بوده است با نمره 94.6. احتمالا شاهد بهبود حداقلی در گزارش ماه نوامبر هستیم.

سه شنبه 26 نوامبر 2019

📕رضایت مصرف کننده CB: سه شنبه 15:00

معیار تمایلات مصرف کننده CB از سقف گزارش شده افت داشته است ولی همچنان بالا است. رضایت منطبق با خرده فروشی است. رقم CB در ماه اکتبر به 125.9رسید و ممکن است اکنون و پیش از جمعه سیاه Black Friday ، بالاتر باشد.

چهارشنبه 27 نوامبر 2019

📒GDP آمریکا: چهارشنبه 13:30

بنابر نخستین اعلامیه GDP سه ماهه سوم، اقتصاد آمریکا رشد حدودا 1.9% سالانه داشت. این نرخ افزایش در مدت مشخص اثری ندارد ولی در حوزه یورو و دیگر اقتصادهای پیشرفته، شاهد سطوح بالایی بودیم. صعود به سطح بالای 2%، دلار را بالاتر میکشد درحالیکه روند نزولی تا 1.5% احتمالا روی آن فشار وارد میکند.

📗سفارشات کالاهای بادوام آمریکا: چهارشنبه 13:30

درحالیکه گزارش GDP ، سه ماهه و تا پایان ماه سپتامبر است، آمار سفارشات برای ماه اکتبر است- بااین اوصاف تازه ترین گزارشات هستند. سرمایه گذاری در وضعیت آماده باش بوده و به اقتصاد آمریکا فشار وارد کرده است. با نگاهی به ماه سپتامبر، سفارشات کالاهای بادوام هدلاین افت حدودا 1.2% و سفارشات core سقوط حدودا 0.4% داشت. احتمال جهش در این ارقام زیاد است.

جمعه 29 نوامبر2019

📙داده تورم حوزه یورو: جمعه 10:00

درحالیکه داده تورم حوزه یورو افت 0.7% داشته است- کاهش چند ساله- شاخص قیمت مصرف کننده core رشدی 1.1% داشت و سطحی است که محرک بانک مرکزی اروپا می شود. اکنون سطحی مشابه را احتمال می دهیم.

📘GDP کانادا: جمعه 13:30

کانادا گزارشات GDP خود را ماهانه منتشر میکند- داده هایی به روز در اختیار میگذارد. در دوماه گذشته، رقم رشد این کشور رضایت بخش نبود که تنها 0.1% در ماه اوت افزایش و رکود در ماه جولای داشت. داده سه ماهه با پایان ماه سپتامبر تصویر بهتری از اقتصاد کانادا در اختیار میگذارد. اکنون افزایش سرعت توسعه را احتمال می دهیم.

⏰تمامی ساعات به وقت گرینویچ است

ین ژاپن در برابر همتایان خود تضعیف شد

📚جمعه 15 نوامبر 2019

📕سهام آسیا به دنبال سخنان مشاور اقتصادی کاخ سفید، معامله بالایی داشت.

📙جفت پوند/دلارآمریکا دیروز باتوجه به ضعف دلارآمریکا صعودهای خود را گزارش داد.

📗جفت دلارآمریکا/ین ژاپن برای نخستین بار این هفته معامله بالایی داشت.

🔹🔹🔹🔹🔹
 ⚡️سهام آسیا شبانه با سخنان خوشبینانه مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلو Larry Kudlow در موضوع بسته شدن توافق تجاری آمریکا/چین، معامله بالایی داشت. این خبر باعث بسته شدن سهام S&P500 در سطوح بالاتر و رشد  شبانه بخش زیادی از سهام جهانی شد(رویترز).

⚡️تنها شاخصی که برای صعود در تلاش بود، شاخص سهام CSI300 چین است که با توجه به داده ضعیف تر از میزان برآورد چین، معامله پایین تری داشت. داده تولید صنعتی با رقم 4.7% سالانه(رقم توافقی 5.6% سالانه) و خرده فروشی در رقم 7.2% سالانه(رقم توافقی 7.8% سالانه منتشر شد(بلومبرگ).

⚡️جفت پوند/دلارآمریکا دیروز عصر با معامله حدودا 1.2880 با توجه به ضعف دلارآمریکا و پس از معامله سایدویز در صبح، 0.25% صعود داشت.

⚡️نوسانات یک ماهه جفت پوند/دلارآمریکا دیروز با قرار گرفتن در دوره انتخابات سراسری در تاریخ 12 دسامبر، ثبات پیدا کرد.

⚡️دیروز و پیش از به پایان رسیدن موعد مقرر نامزدی انتخابات، نایجل فرگ Nigel Farage رهبر حزب برکسیت اعلام کرد که همچنان با حوزه انتخابی حزب کارگری در رقابت است هرچند تعداد اندکی از نامزدهای حزب برکسیت بوده اند که تقلیل پیدا کرده و به تأیید حزب محافظه کار پرداخته اند(تایمز مالی).

⚡️در حوزه بازار ارز، ین ژاپن در برابر همتایان خود برای بار نخست این هفته تضعیف شد که این با توجه به اخبار مثبت در مورد مذاکرات تجاری بخشی از صعود خود را از دیروز برگشت داد و در برابر دلارآمریکا 0.15% پایین تر معامله شد. ارزهای کالایی پس از یک هفته زیان، شبانه صعود ناچیزی داشتند.

⚡️روز گذشته جفت دلاراسترالیا/آمریکا با توجه به داده بسیار ضعیف اشتغال 0.9% معامله پایین تری داشت و تمایلات ریسک- اشتغال افت حدودا 19هزار رقمی در ماه اکتبر داشت(رقم برآورد شده بازار: 15هزار) (بلومبرگ).

⚡️روز گذشته ریاست فدرال رزرو ژروم پاول دربرابر کنگره آمریکا برای دومین روز پیاپی به بیان اظهاراتی دراین موضوع پرداخت که نشانه ای از آسیب در اقتصاد این کشور نمی بیند و اینکه احتمالا نیاز است تا اصلاحاتی درقوانین پس از بحران ریپو در اوایل پاییز امسال صورت بگیرد. این اخبار شاخص ارز اسپات دلارآمریکا دربلومبرگ را پایین تر کشید و عملکرد دوساله بازده خزانه داری آمریکا که حساس به وضعیت سیاسی است، افزایش پیدا کرد(بلومبرگ).

رشد غیرمنتظره GDP آلمان

📚پنجشنبه 14 نوامبر 2019

📗سهام آسیا پس از داده اقتصادی ضعیف چین، تحت فشار است.

📕با کاهش اخبار سیاسی، جفت پوند/دلارآمریکا معامله سایدویز دارد.

📒GDP آلمان امروز صبح صعود غیرمنتظره داشت.

🖊🖊🖊🖊🖊

🔹سهام آسیا شبانه و در پی داده اقتصادی ضعیف تر از انتظار چین، تحت فشار قرار گرفت. رقم سرمایه گذاری فقط 5.2% رشد داشت و داده تولید صنعتی نیز ضعیف بود با رقم 4.7% سالانه در برابر رقم توافقی 5.4%. داده ژاپن نیز ضعیف بود همچنانکه GDP رشد 0.2% سه ماهه داشت دربرابر رقم برآوردشده 0.9%.

🔸سهام Nikkei ژاپن 0.76% معامله پایین داشت درحالیکه سهام هنگ سنگ در پی انتشار داده 1.1% پایین تر معامله شد.

🔹با وجود این داده های ضعیف، بارکلیز پیش بینی رشد GDPخود را برای سال 2019 حدود 10bp تا 6.1% و برای سال 2020 حدود 30bp تا 5.8% افزایش داد؛ ازآنجا که چشم انداز خوشبینانه تر نسبت به گفت و گوهای تجاری فرصت ثبات مومنتوم رشد را فراهم میکند.

🔸جفت پوند/دلارآمریکا بار دیگر باتوجه به کمبود اخبار قابل توجه سیاسی دیروز معامله سایدویز داشت.CPI اکتبر که بدتر از برآورد بازار با رقم -0.1% بود: -0.2%. به گزارش بارکلیز این ضعف ناشی از داده مسکن و کاهش بهای سراسری واردات- بیشتر به دلیل کاهش بهای نفت، بود.

با نگاهی به پیش رو، پژوهشگران ما  انتظار رشد قوی تر را طی دوره میان مدت دارند ولی کاهش تورم وارداتی که باید فشار تورمی وارد شده را تعدیل کند، به میزان زیادی بدون تغییر ماند.

🔹GDP آلمان پس از پیش بینی بازار برای کاهش 0.1% که اقتصاد این کشور را وارد رکود میکند امروز صبح افزایش غیرمنتظره 0.1% داشت . این افزایش غیرمنتظره ناشی از هزینه دولت و مصرف کننده بود درحالیکه سرمایه گذاری در حوزه ماشین و تجهیزات افت داشت. کاهش 0.2% در سه ماهه دوم به رقم بازنگری شده 0.1% رسید(بلومبرگ).

🔸در حوزه بازار ارز، جفت یورو/دلارآمریکا امروز صبح پس از انتشار داده بسیار خوب، معامله بالایی داشت- ضمن برگشت بخشی از زیان ها در نقطه ای که این جفت ارز معامله پایینی با رقم 1.0994 داشت(بلومبرگ).

افت نفت خام برنت با توجه به افزایش بی ثباتی

📚چهارشنبه 13 نوامبر 2019

📗در پی سخنرانی ترامپ، سهام آسیا معامله پایینی داشت.

📙جفت پوند/دلارآمریکا در پی داده اشتغال ترکیبی انگلیس، معامله سایدویز داشت.

📒رزرو بانک نیوزلند برخلاف انتظارات بازار، نرخ بهره را دررقم 1% نگه داشت.

✏️✏️✏️✏️✏️

🔹سهام جهانی شبانه و به دنبال سخنرانی ترامپ در موضوع سیاست تجاری و تداوم ناآرامی ها در هنگ کنگ، معامله پایینی داشت. طی سخنرانی پیش بینی شده دیروز، ترامپ گفت که توافق تجاری «بسته» شد هرچند درصورتیکه چین موافق توافق نمی بود، آمریکا تعرفه ها روی کالاهای چینی را به شکل «بسیار قابل توجهی» افزایش می داد. جزئیاتی درمورد زمان و مکان امضای فاز یک توافق در دست نبود(رویترز).

🔸نفت خام برنت با توجه به افزایش بی ثباتی در موضوع توافق تجاری و پس از گزارش IEA مبنی بر پیش بینی اینکه تقاضای جهانی نفت حدود سال 2030 افزایش خواهد داشت، افت 0.5% داشت. پیش بینی آنها نرخ رشدی حدود 100هزار بشکه ای در روز( اخیرا یک میلیون بشکه در روز) با توجه به وسایل الکتریکی کارآمدتر است(بلومبرگ).

🔹در حوزه بازار ارز دلارآمریکا دربرابر اکثریت ارزهای اصلی معامله قوی تری داشت همراه با معامله بالای شاخص ارز اسپات دلار در بلومبرگ با رقم 0.25% در شب گذشته. فرانک سوئیس با توجه به افزایش بی ثباتی 0.15% بالاتر از دلارآمریکا معامله داشت(بلومبرگ).

🔸جفت پوند/دلارآمریکا دیروز با توجه به داده اشتغال ترکیبی انگلیس معامله سایدویز داشت. داده بیکاری کمتر از انتظار بازار با رقم 3.9% بود: 3.8% ،در حالیکه داده دستمزد برخلاف رقم برآوردشده بازار با رقم 3.8% بود: 3.6%(بلومبرگ).

🔹رزرو بانک نیوزلند با حرکتی غیرمنتظره نرخ بهره اصلی خود را طی نشست شبانه خود دررقم 1.00% نگه داشت که باعث جهش 1.4% جفت دلارنیوزلند/آمریکا از رقم 0.6330 به 0.6417 شد. بازده اوراق قرضه دوساله، 18 رتبه از پایه صعود و نرخ سواپ دوساله بیشترین صعود خود را طی یک دهه داشت.

🔸پیش از این نشست، بازار حدود 86% احتمال کاهش نرخ میداد و این برآورد روز پیش از نشست با افت برآورد تورم دوساله، افزایش پیداکرد(بلومبرگ).

کاهش ارزش دلار نیوزلند با احتمال کاهش نرخ بهره

 

 

📚سه شنبه 12 نوامبر 2019

📗با انتظار بازار برای سخنرانی پایان امروز ترامپ، سهام آسیا ترکیب می شود.

📕معامله قوی تر جفت پوند/دلارآمریکا در پی پیامی مبنی بر اینکه حزب برکسیت رقابتی در برابر حزب توری مجلس انگلیس نخواهد داشت.

📘پایین آمدن دلارنیوزلند با احتمال بالا از سوی بازار در مورد کاهش نرخ رزرو بانک نیوزلند در روز چهارشنبه.

✏️✏️✏️✏️✏️

🔸سهام آسیا شبانه و با توجه به تداوم بی ثباتی سیاسی در هنگ کنگ و پیش از سخنرانی اواخر امروز ترامپ، معامله ترکیبی داشت. انتظار می رود که ترامپ نظراتی در مورد پیشرفت فاز یک توافق تجاری و احتمال اعمال تعرفه روی ماشین های وارداتی اتحادیه اروپا داشته باشد(رویترز).

🔹سهام اروپا دیروز و در پی اخباری مبنی بر اینکه امکان حذف تعرفه ها وجود دارد، صعود بیشتری داشت. سهام آمریکا نیز با از سرگرفته شدن معاملات پس از تعطیلات آمریکا درروز دوشنبه، رشد شبانه داشت.

🔸جفت پوند/دلارآمریکا دیروز معامله بالایی داشت و بخش زیادی از زیان هایش از هفته گذشته با معامله 0.8% بالاتر پس از بیانیه رهبر حزب برکسیت جبران شد. نایجل فرگ Nigel Farage رهبر حزب برکسیت در این بیانیه اعلام کرد که حزب او بیش از این رقابتی با حزب محافظه کار در انتخابات سراسری آینده این کشور نخواهد داشت. این تصمیم فرگ شانس پیروزی جانسون و کسب رأی اکثریت را افزایش می دهد. فرگ همچنین ابراز کرد که برنامه های جانسون  او را نسبت به شکاف زیاد با اتحادیه اروپا مطمئن کرده است(بلومبرگ).

🔹در حوزه بازار ارز، دلار نیوزلند شبانه 0.35% ضعیف و همه صعودهای روز گذشته برگشت داده شد همچنانکه برآوردهای تورم دو ساله افتی 1.8% داشت(رقم پیشین 1.86%). این روند باعث شد تا بازار احتمال کاهش نرخ از سوی رزرو بانک نیوزلند را درروز چهارشنبه تجدید نظر کند و اخیرا این رقم 75% است که از روز گذشته 10% افزایش دارد.

🔸هر دو ارز ین ژاپن و فرانک سوئیس بالاترین عملکرد خود را روز گذشته داشتند. ین ژاپن همه این صعودها را دربرابر دلارآمریکا برگشت داد. فرانک سوئیس درحالیکه بخشی از آن صعودها را از دست نداد، همچنان 0.25% پایین تر معامله می شود(بلومبرگ).

🔹هنوز نشانه هایی از اقدام جدی از سوی اپک و شرکای آن برای حمایت از بهای نفت وجود ندارد( زمان زیادی تا نشست بعدی باقی مانده است)(بلومبرگ). بارکلیز پیش بینی بهای نفت برنت خود را تا 62بیلیون دلار در سه ماهه چهارم 2019 و 2020 کاهش داد همچنانکه پیش بینی رقم بالایی برای رشد عرضه نفتی غیر اپک در خارج از آمریکا دارند.

نظر منفی آژانس رتبه بندی S&P در مورد انگلیس

📚دوشنبه  11 نوامبر 2019

📕سهام آسیا در پی بی ثباتی مذاکرات تجاری و آشفتگی ها در هنگ کنگ، در محدوده قرمز است.

📘افت بیش از 2.5% شاخص سهام هنگ سنگ.

📒موعد تصمیم گیری نرخ بانک نیوزلند در این هفته.

📌📌📌📌📌

🔹بخش زیادی از شاخص های سهام آسیا شبانه و با توجه به بی ثباتی مذاکرات تجاری، تشدید تظاهرات خشونت آمیز در هنگ کنگ و داده بسیار ضعیف چین، معامله پایینی داشت. بنابر گزارشات، ترامپ ابراز کرد که تمایلش برای کاهش تعرفه های چین اشتباه است و اینکه چین بیشتر خواهان توافق است. PPI چین در برابر رقم برآورد شده 1.5%، افت 1.6% در ماه اکتبر داشت.

🔸شاخص معیار سهام هنگ سنگ بیش از 2.7% معامله پایین شبانه داشت و بدترین عملکرد معیار منطقه بود. جفت دلارآمریکا/یوان چین شبانه بالای 7.00 پسروی داشت(بلومبرگ).

🔹در حوزه بازار ارز ین ژاپن دربرابر همتایان خود معامله ای قوی داشت همچنانکه سرمایه گذاران به دنبال ارزهای امن هستند همراه با معامله شبانه پایین جفت ین ژاپن/دلارآمریکا با رقم 0.3%. جفت دلارنیوزلند/آمریکا شبانه معامله بالا با رقم 0.3% داشت که بااحتمال زیاد ناشی از موقعیتش پیش از نشست این هفته رزرو بانک نیوزلند است. این روند، بخشی از زیان های هفته گذشته را که 1.5% معامله پایین داشت، برگشت داد(بلومبرگ).

🔸جفت پوند/دلارامریکا هفته گذشته در پی بی ثباتی سیاسی با آغاز کمپین انتخاباتی و موضع تمایل زیادتر از حد انتظار بانک انگلیس به کاهش نرخ بهره، 1.3% معامله پایین تری داشت. به تازگی بازار یک سوم احتمال کاهش نرخ تا پایان ژانویه سال بعد می دهد ولی بارکلیز در سال 2020 انتظار تغییر نرخی ندارد.

🔹 با وقفه در موضوع برکسیت که پیش بینی ها در سیاست گذاری را کمتر کرده است، آژانس رتبه بندی Moody چشم انداز اعتباری انگلیس را کاهش داده است. دو آژانس رتبه بندی S&P و Fitch نظر منفی در مورد انگلیس دارد(تایمز مالی).

🔸این هفته ما تصمیم گیری نرخ دو بانک مرکزی را دریافت میکنیم، رزرو بانک نیوزلند در روز چهارشنبه و بانک مرکزی مکزیک درروز پنجشنبه. بارکلیز انتظار دارد که هردو بانک 25bp کاهش نرخ داشته باشند. به باور بارکلیز جفت دلارنیوزلند/آمریکا همچنانکه انتظار کاهش نرخ بیشتری را نسبت به ارزشگذاری بازار دارند، معامله پایینی دارد.