متخصصان فنی اوپک در وین تأثیرات ویروس کرونا را بررسی میکنند

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

سه شنبه 4 فوریه 2020

📒سهام‌های آسیایی پس از اقدام‌های کمکی دولت چین رشد کردند

📕جفت پوند-بریتانیا/دلار-آمریکا پس از سخنرانی جانسون 1.5 درصد نزول کرد

📗شاخص تولید مؤسسه مدیریت تأمین آمریکا در دسامبر بیشتر از حد انتظار بود

🖌🖌🖌🖌🖌

🔸سهام‌های آسیایی پس از سقوط دوشنبه با شاخص 2.5 درصدی CSI 300 چین، خود را بازیابی کردند. مقامات رسمی چین اقدام‌های بیشتری را برای کمک کردن به اقتصاد در نظر دارند. از جمله این اقدام‌ها فروش اوراق دولتی است. با این همه تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در طول شب از 20 هزار نفر فراتر رفت و تعداد کشته‌ها به 425 نفر رسید (رویترز)

🔹جفت پوند-بریتانیا/دلار-آمریکا بیش از 1.5 درصد در روز دوشنبه نزول کرد و پس از اولین سخنرانی بوریس جانسون درباره بخشی از مذاکرات با اتحادیه اروپا از 1.3200 به 1.3000 رسید جانسون در این سخنرانی لحنی محکم داشت و گفت که بریتانیا از قوانین و مقررات کشورهای اتحادیه اروپا پیروی نخواهد کرد. اتحادیه اروپا هشدار داده بود که دسترسی به یک بازار بستگی به این خواهد داشت که بریتانیا چقدر موافق چنین قوانین باشد. این سخنان بوریس جانسون دوباره این ترس را ایجاد کرد که در طول این گذار یازده ماهه برگزیت، دوباره هیچ‌ توافقی حاصل نشود.

🔸جفت یورو/دلار-آمریکا نیز به علت تقویت گسترده دلار آمریکا تحت فشار قرار گرفت. این اتفاق با انتشار گزارش تولیدات مؤسسه مدیریت تأمین همراه شد که بیشتر از انتظار و 50.9 بود (پیشبینی مورد توافق عمومی 48.5 بود). شاخص دلار بلومبرگ پس از این گزارش رشد کرد. اما مؤسسه بارکلی درباره خوشبینی بیش از حد محتاط است زیرا به علت تغییرات فصلی، ریسک‌هایی وجود دارند که ممکن است روی این افزایش تأثیر داشته باشند.

🔹بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را بدون تغییر در 0.75 درصد و در راستای انتظارات نگاه داشت. مؤسسه تحقیقاتی بارکلی معتقد است که لحن بیانیه نسبت به ماه دسامبر کمتر آرام بود و همچنین هیئت مدیره دیدگاه نسبتاً خوشبینانه‌ای نسبت به اقتصاد محلی داشتند.
جفت دلار-استرالیا/دلار-آمریکا در طول شب پس از انتشار این نرخ بهره رشد کرد و از 0.6685 به بالای 0.6720 رسید.

🔸در بازار کالاها نفت در روز گذشته به علت نبود تقاضا از چین ناشی از انتشار ویروس کرونا تحت فشار بیشتری قرار گرفت. متخصصان فنی اوپک در وین گرد هم خواهند آمد تا تأثیرات ویروس کرونا را ارزیابی کنند.

کاهش قیمت نفت برنت به دلیل کاهش تقاضا

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

دوشنبه 3 فوریه 2020

📒بزرگترین سقوط بازار سهام چین از سال 2015 به این سو در طول شب

📕قیمت نفت برنت به دلیل کاهش تقاضا حدود 1 درصد پایین آمد

📗امروز نخست‌وزیر بوریس جانسون درباره مذاکرات با اتحادیه اروپا سخنرانی می‌کند

‍🖍🖍🖍🖍🖍
 
🔹سهام‌های چینی در اولین روز کاری بعد از تعطیلات طولانی سال نوی چینی، بیشترین سقوط را در طول شب از سال 2015 به این سو تجربه کردند. در حالی که شاخص CSI 300 به اندازه 9 درصد نزول کرد، دیگر بازارهای آسیایی نیز تحت فشار قرار گرفتند. این مسأله علی‌رغم آن است که بانک مرکزی چین برای کاهش تأثیرات منفی ویروس کرونا، 17 میلیارد دلار نقدینگی به اقتصاد تزریق کرده است. (FT)

🔸میزان مرگ‌ومیر ناشی از ویروس در روز یک‌شنبه به 361 نفر رسید که 57 نفر بیشتر از روز قبل بود. اخبار جدید تأیید می‌کنند که تعداد افراد مبتلا شده 2829 نفر افزایش یافته است و به 17000 نفر رسیده است.

 
🔹جفت پوند-بریتانیا/دلار-آمریکا امروز صبح تحت فشار بود و از 1.3200 روز جمعه بالاتر رفت. در روز جمعه ساعت 23:00 به وقت گرینویچ، بریتانیا پس از 50 سال عضویت، رسما از اتحادیه اروپا خارج شد. امروز نخست‌وزیر بریتانیا بوریس جانسون، رهیافت خود درباره مذاکرات با اتحادیه اروپا را در یک سخنرانی درباره تصویر بریتانیا بعد از برگزیت بیان خواهد کرد و از آن سو هم مایکل بارنیز مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا درباره برگزیت، طرح آینده اتحادیه اروپا را مطرح خواهد کرد.

🔸این هفته توجه بازار احتمالاً به انتخابات آمریکا خواهد بود که در آن ایالت آیوا نماینده حزب دمکرات را کنار می‌گذارند. در کنار رقابت‌های ماه فوریه در آیوا، با اینکه رای ایالت‌های نیو همسشایز، نودا و کارولینای جنوبی فقط 4 درصد تأثیر دارد، مؤسسه بارکلی معتقد است که آرای این ایالت‌ها می‌تواند حرکتی قدرتمند را به سمت سه‌شنبه 3 مارس که می‌تواند بسیار مهم باشد، آغاز کند.

🔹در بازار کالاها، نفت برنت پس از گزارش‌هایی مبنی بر کاهش 3 میلیون بشکه‌ای تقاضای روزانه در چین معادل 20 درصد مصرف کل نفت، تقریباً 1 درصد کاهش یافت. قیمت نفت در ماه ژانویه نزدیک 1 درصد کاهش یافت که این شدیدترین کاهش از ماه نوامبر 2018 به این سو است (رویترز).

پیش بینی بارکلیز برای منطقه اروپا

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

جمعه 31 ژانویه 2020

📒سازمان بهداشت جهانی ویروس کرونا را یک فوریت جهانی اعلام میکند.

📕بانک انگلیس روز گذشته نرخ های بهره را بدون تغییر گذاشت.

📗امروز در ساعت 23به وقت گرینویچ، انگلیس، اتحادیه اروپا را ترک میکند.

✏️✏️✏️✏️✏️

🔸دارایی های ریسکی یک شب ترکیبی داشتند و سهام آسیا در تلاش برای سودگیری است. سازمان بهداشت جهانی در روز گذشته ویروس کرونا را یک فوریت جهانی اعلام کرد چراکه این ویروس به بیشتر کشورها راه پیدا کرده است ولی این سازمان ضمن حمایت از بازارها پشتیبان دولت چین در محدود نگه داشتن شیوع این ویروس است .

🔸PMI چین شبانه و با همسو شدن داده PMI تولید طبق برآورد بازار بالا رفت
( واقعی: 50.0 دربرابر برآورد:50.0) و داده غیرتولید بالاتر از برآورد منتشر شد
( واقعی54.1 دربرابر برآورد 53.0)( رویترز).

🔸کمیته سیاست پولی بانک انگلیس با نتیجه 7-2 رأی به ثبات نرخ در رقم 0.75% داد. جفت پوند/دلارآمریکا به دنبال این تصمیم و رسیدن به سقف 1.3110، 0.55% بالاتر معامله شد(بلومبرگ). بارکلیز انتظار دارد که سیاست بانک باقی سال بی تغییر بماند همراه با گفت و گوهای تازه درمورد کاهش نرخ که احتمالا پایان سال با آماده شدن انگلیس برای ترک بازار واحد و مشخص تر شدن هزینه ها، اعلام می شود.

🔹امروز یک روز تاریخی است و در ساعت 23 به وقت گرینویچ(2:30 بامداد شنبه به وقت ایران)، انگلیس پس از 47سال عضویت در اتحادیه اروپا، آن را ترک میکند. هرچند تغییرات اندکی در پی دوره گذر تا پایان سال 2020 (31 دسامبر) که طی آن بوریس جانسون آماده مذاکرات تجاری با اتحادیه می شود، صورت خواهد گرفت.

🔸در حوزه بازار ارز، دلاراسترالیا و دلار نیوزلند دربرابر دلارآمریکا همچنان افت داشتند و به ترتیب به کف 0.6700 و 0.6478 رسیدند. 

🔹دلاراسترالیا به سمت بزرگترین زیان ماهانه خود از سال 2016 می رود که به میزان زیادی ناشی از اثرات آتش سوزی این کشور روی توریسم و درآمدهای شرکتی و ریزش دارایی های ریسک می شود( بلومبرگ).

🔸امروز بخشی از داده های کلیدی منطقه اروپا و آمریکا را دریافت میکنیم. بارکلیز انتظار دارد که PCE هدلاین آمریکا در رقم 0.24% ماهانه و 1.7% بیش از یک سال باشد. برآورد آنها افزایش داده مصرف بیش از یک ماه با رقم 0.15% و 1.6% بیش از یک سال به جز غذا و انرژی است. 

🔹پیش بینی بارکلیز برای منطقه اروپا روند کند بهبود است ضمن نظر به گزارش کاهشی رشد GDP دررقم سه ماهه 0.2% در سه ماهه چهارم 2019 و انتظار دارد که تورم هدلاین به لطف بهبود بهای نفت و داده core سازگار در پایان سال 2019، تا 1.5% سالانه تقویت شود.

نشست فدرال رزرو امروز چه تاثیری بر روی دلار خواهد داشت

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

چهارشنبه 29 ژانویه 2020

📒ارقام CPI طبق انتظار استرالیا.

📗جفت پوند/دلارآمریکا پیش از نشست فردای بانک انگلیس همچنان روند نزولی دارد.

📕نشست فدرال رزرو در ساعت 19 امروز عصر.

🖍🖍🖍🖍🖍

🔹بازار سهام آسیا با بازگشایی شاخص سهام هنگ سنگ بازار هنگ کنگ برای نخستین بار بعد از تعطیلات سال جدید چینی با 2.8% معامله پایین تر آغاز به کار کرد. سهام Nikkei ژاپن و شاخص XJO اصلی استرالیا شبانه سودگیری کردند. نفت خام با اعلام منابع اپک درمورد احتمال کاهش بیشتر تولید نفت تا ماه ژوئن، به سطح سود جدید رسید(رویترز).

🔸در حوزه بازار ارز، جفت دلاراسترالیا/نیوزلند رشد شبانه 0.25% داشت پس از اینکه  CPI استرالیا به رقم بالاتر از برآورد بازار یعنی 1.8% دربرابر 1.7% و کاهش بیشتر مورد رزرو بانک استرالیا برای کاهش نرخ در نشست هفته بعد خود رسید. دلاراسترالیا همچنان روند صعودی دارد؛ شاخص ارز اسپات دلار بلومبرگ بالا رفت و به سقف 1200.91- سطحی که از تاریخ 9 دسامبر شاهدش نبودیم- رسید(بلومبرگ).

🔹جفت پوند/دلارآمریکا روز گذشته با توجه به اخبار منفی برکسیت و با توجه به انتظار ما برای تصمیم گیری نرخ بانک انگلیس، 0.45% پایین تر معامله شد. جفت، روز کاری خود را دررقم حدودی 1.30 بست- این چهارمین روز پیاپی از ضعف پوند بوده است. بارنیر مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا شب گذشته اشاره کرد که «هرگز، هرگز و هرگز» توافقی برای بازار واحد صورت نمیگیرد.

🔸در گزارشات آمد که روز گذشته نخست وزیر جانسون نقش محدودی به شرکت هواوی در شبکه 5G انگلیس داده است که این، رابطه این کشور و مذاکرات تجاری احتمالی آن با آمریکا را پیچیده میکند(بلومبرگ).

🔹امروز ما نشست فدرال رزرو را در ساعت 19 به وقت گرینویچ داریم و بازار انتظار دارد که بانک منتظر باشد. بارکلیز انتظار دارد که تغییری در سیاست بانک ایجاد نشود و بیانیه کمی تغییر کند همراه با احتمال تنظیمات اندک ولی مهم درمورد IOER و RRP( 5bp افزایش). به باور آنها چنین تصمیمی تا میزان زیادی روی دلارآمریکا بی اثر است.

تاثیر ویروس کرونا روی افزایش میزان ریسک

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

سه شنبه 28 ژانویه 2020

📒سهام‌های آسیایی در طول شب در منطقه قرمز قرار داشتند

📕ویروس کرونا همچنان روی افزایش میزان ریسک تأثیر دارد

📙آمریکا روی بستن یک قرارداد تجاری با بریتانیا تمرکز خواهد کرد

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

🔹با افزایش میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در شرق آسیا، سهام‌های آسیایی دچار نوسانان شدیدی شدند. همزمان هم دولت آمریکا و کانادا درباره سفر به چین هشدارهایی دادند. سهام‌ها در کره جنوبی، سنگاپور و استرالیا نیز همزمان با اتمام تعطیلات نزول کردند. این در حالی است که بازارهای خود چین تا دوشنبه هفته بعد که تعطیلات سال نوی چینی است، بسته‌اند (FT)

🔸در بازار ارز دلار آمریکا قوی‌تر از دیگر ارزهای گروه ۱۰ به استثنای ین ژاپن و فرانک سوییس، معامله شد. ین ژاپن و فرانک سوییس به دنبال انتشار ویروس کرونا به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری امن، با افزایش تقاضا و قیمت مواجه بودند. جفت دلار-آمریکا/یوان-چین 0.75 درصد افزایش یافت و به مرز 6.9899 رسید که این عدد بیشترین مقدار از ابتدای سال جاری میلادی است.

🔹جفت دلار-استرالیا/دلار-آمریکا به آرامی در حرکت هستند و از آغاز هفته جاری به دلیل نگرانی‌های ناشی از ویروس کرونا  و تأثیر آن روی صادرات خدمات، 1 درصد پایین آمده است. میزان سود 10 ساله، 14 واحد پایه نزول کرده است (بلومبرگ)

🔸جفت پوند-بریتانیا/دلار-آمریکا دیروز 0.2 درصد پایین‌تر معامله شدند و در پایان روز به 1.3050 رسیدند. بازار همچنان منتظر تعیین نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان است. قیمت‌های بازار هم با در نظر گرفتن 60 درصد احتمال برای کاهش نرخ بهره تنظیم شده‌اند. بانک مرکزی انگلستان تاریخچه‌ای برای کاهش نرخ بهره زمانی که قیمت‌های بازار شانس 40 درصد یا بالاتر را در نظر گرفته‌اند، دارد.

🔹از جنبه سیاسی، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است که آمریکا در سال جاری برای بستن یک معامله تجاری با بریتانیا تمرکز خواهد کرد (بلومبرگ)

🔸نفت خام برنت این هفته با 2.2 درصد پایین‌تر در قیمت حدودی 59.30 معامله می‌شود. این کاهش ناشی از نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضای نفت به دنبال انتشار ویروس کرونا است. مؤسسه تحقیقاتی بارکلی در این ایده را مطرح می‌کند که «در نظر ما، در حال حاضر جلوی انتشار سریع ویروس گرفته شده است. تجربه انتشار ویروس سارس در سال 2003 نشان می‌دهد که نگرانی‌ها در مورد تقاضای نفت احتمالاً بیش از حد بوده است».

گسترش ویروس کرونا احتمالا باعث آشفتگی های اقتصادی زودگذر می شود

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس: 

جمعه 24 ژانویه 2020

📕با افزایش ممنوعیت سفر به چین، سهام آسیا ترکیب شد. 

📗جفت پوند/دلارآمریکا پیش از گزارش PMI در ساعت 9:30 در محدوده تنگ قرار داشت. 

📙بازارها اخیرا 55% شانس کاهش نرخ از سوی بانک انگلیس را انتظار داشتند. 

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
 💥سهام آسیا شبانه با تلاش مضاعف چین در کنترل گسترش ویروس کرونا با ممنوعیت سفر به بیش از ده شهر چین، ترکیب شد. به گفته مدیر کل سازمان جهانی بهداشت این ویروس در چین فوریت پزشکی دارد ولی هنوز فوریت جهانی نشده است. بازارهای چین و کره جنوبی با تعطیلات چینی بسته هستند. 

💥جفت دلارآمریکا/ ین ژاپن همچنان روند نزولی داشت و زیان های خود را شبانه زیر 109.60 نگه داشت(بلومبرگ). 

💥به باور بارکلیز گسترش ویروس کرونا احتمالا باعث آشفتگی های اقتصادی زودگذر می شود و منجر به شکل گیری یک ریسک نوظهور برای بهبود اقتصادی می شود. 

💥جفت پوند/دلارآمریکا روز گذشته در محدوده تنگ بین 1.3100 و 1.3140 معامله شد. تمرکز گزارش PMI امروز صبح انگلیس در ساعت 9:30 روی پوند بود. بازارها به احتمال کاهش نرخ در بانک انگلیس در هفته بعد اشاره کردند که انتظار می رود در این گزارش، قابل توجه باشد. انتظار بارکلیز رقم 50.0 در تولید و رقم 52.0 در خدمات است که به ترتیب با رقم توافقی 48.8 و 51.1 مقایسه می شود. 

💥بازارها به تازگی احتمال 61درصدی کاهش نرخ را از سوی بانک انگلیس  درنشست 30ژانویه با رقم 25bp می دهند. انتظار تیم معاملاتی ما از گزارش PMI کامپوزیت امروز افزایش 54.0 به منظور توقف کاهش نرخ از سوی بانک انگلیس حدود 25bp است. 

💥بارکلیز گزارش هفتگی بازارهای نوظهور خود را شبانه منتشر کرد و مشخص کرد که کاهش نرخ فعلی از سوی بانک های مرکزی مالزی، ترکیه و آفریقای جنوبی ارتباطی با پیش بینی های آنها نداشت و همچنان انتظار کاهش قابل توجه در بانک های ترکیه، مکزیکو و روسیه و کاهش تدریجی در بانک های تایلند و اندونزی را دارند. تمرکز هفته بعد بازار روی گروه مهم 10 و بانک های مرکزی بازارهای نوظهور( مجارستان و کلمبیا) است.

آیا بانک مرکزی کانادا نرخ خود را ثابت نگه می دارد؟

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

چهارشنبه 22 ژانویه 2020

📒بارکلیز انتظار دارد که هفته بعد بانک انگلیس کاهش نرخ داشته باشد.

📕نگرانی ها درمورد ویروس کرونا روی تمایلات بازار اثر دارد.

📘بانک Negara مالزی با کاهش نرخ، بازار را شگفت زده میکند.

🖊🖊🖊🖊🖊

🔸بارکلیز پیش بینی خود را در مورد کاهش نرخ بانک انگلیس با رقم 25bp در نشست 30 ژانویه MPC تغییر داده است. تیم پژوهشی ما همسو با این وضعیت، درمورد پروفایل تورم انگلیس در سال 2020 بازنگری کرده است و انتظار دارد که CPI در رقم سالانه 1.4% در سال 2020 و RPI در رقم سالانه 2.2.% در سال 2020 قرار بگیرد. به دنبال کاهش 25bp تیم ما انتظار یک دوره طولانی با «وضعیت موجود» در سیاست پولی انگلیس دارد.

🔹جفت پوند/دلارآمریکا روز گذشته پس از قوت بیش از میزان برآورد داده درآمدهای انگلیس همراه با رقم درآمدهای هفتگی دررقم 3.2% 3ماهه/سالانه (دربرابر رقم برآورد شده 3.1%) و رشد حدودا 208k اشتغال(برآورد شده 110k) معامله نسبتا بالایی داشت. کف جفت 1.2996 و سقف 1.3084 بوده است.

🔸نگرانی ها درمورد ویروس کرونا همچنان تمایلات ریسک را روز گذشته همراه با موراد دیگری در آمریکا پس از اینکه تعداد موارد گزارش شده تا رقم 440 نفر افزایش یافت به پیش راند . جفت دلارآمریکا/ین ژاپن تا زیر 109.80 نزول داشت و جفت دلارآمریکا/یوان (رسمی)چین همچنان بالای 6.9000 باقی ماند. هرچند، جفت دلارآمریکا/ین ژاپن تقریبا تمام زیان های خود را با اعلام سراسری چین درمورد شیوع ویروس کررونا، کم کرد(بلومبرگ).

🔹در حوزه بازارهای نوظهور، بانک Negara مالزی نرخ بهره خود را حدود 25bp تا رقم 2.75% شبانه کاهش داد. در بیانیه امروز، بانک مرکزی  مالزی اعلام کرد که MPC(کمیته سیاست پولی) حرکت مناسبی را برای ثبات رشد اقتصادی با ثبات قیمت بررسی میکند(بلومبرگ).
رشد سه ماهه چهارم GDP کره رشدی فراتر از انتظار بازار با افزایش 1.2% سه ماهه داشت(سه ماهه سوم 0.4%). بارکلیز همچنان رقم رشد را 2.3% در سال 2020 پیش بینی میکند.

🔸تمرکز امروز بازار روی نشست بانک کانادا در ساعت 15 به وقت گرینویچ است. تیم پژوهشی ما انتظار دارد که بانک مرکزی  سیاست پولی را در رقم 1.75% ثابت نگه دارد و پیش بینی میکند که نرخ ها تا آینده ای نه چندان دور ثابت بمانند. تأکید آنها کاهش فعلی ریسک های اصلی در اقتصاد کانادا است همچنانکه فاز نخست توافق تجاری آمریکا/چین و تصویب قریب الوقوع USMCA بی ثباتی تجاری را کاهش می دهد.

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره خود را در -0.1% نگه داشت

📚تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

سه شنبه 21 ژانویه 2020

📕جفت پوند-بریتانیا/دلار-آمریکا در یک بازه کوچک معامله شدند

📒با افزایش نگرانی‌ها از ویروس کرونا، سرمایه‌گذاران به دنبال یک محل مطمئن برای سرمایه‌گذاری می‌گردند

📗مؤسسه بارکلی پیش‌بینی قیمت نفت را بدون تغییر حفظ کرد

✏️✏️✏️✏️✏️

 🔹جفت پوند-بریتانیا/دلار-آمریکا در بازه کوچکی بین 1.2962 تا 1.3009 معامله شده‌اند. گزارش شده است که در طول شب اتحادیه اروپا خواستار این شده که هر گونه معامله با بریتانیا بر پایه قوانین بعد از برگزیت شامل مواردی برای در نظر گرفتن هر گونه تعدی از این قوانین باشد. مقامات اتحادیه اروپا پیشنهاد داده‌اند که این مبحث در یک شورای داوری که قدرت اجرایی دارد و می‌تواند با طرف خاطی برخورد کند، ارجاع داده شود. (بلومبرگ)

🔸جفت دلار-آمریکا/ین-ژاپن با قیمت 0.25 درصد پایین‌تر معامله شدند. دارای‌های آمریکایی رشد کردند و سهام‌های آسیایی به دلیل نگرانی‌ها در مورد ویروس کورونا به محدوده قرمز وارد شدند. خطر افزایش مرگ و میر ناشی از این ویروس که از چین نشئت گرفته است افزایش یافته و باعث ابتلای چهار نفر و چندین کادر پزشکی در طول شب شده است. نگرانی‌هایی در مورد سرایت ویروس به کشورهای آسیایی نیز وجود دارد. نسبت جفت دلار-آمریکا/یوان-چین افزایش یافته است و در حال حاضر بالای 6.9075 است (بلومبرگ)

🔹بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره تعادلی خود را در -0.1 درصد نگه داشت و اوراق بدهی بانکی ده ساله خود را در هدف تقریبی 0 درصد نگه داشت. آن‌ها همچنین مقادیر «راهنمای رو به جلو» و «مقادیر خرید دارایی» را بدون تغییر گذاشتند اما پیش‌بینی رشد FY2020 را به 0.9 افزایش دادند. این مقدار در سال گذشته 0.7 درصد بود.

🔸مؤسسه بارکلی سند کالاهای مصرفی را در طول شب منتشر کرد و خاطر نشان کرد که علی‌رغم این نکته که استراتژی Global macro زمینه همچنان سیال است، افزایش تنش‌های ژئوپولوتیک نااطمینانی‌هایی به این چشم‌انداز اضافه کرده است. تیم تحقیقاتی ما پیش‌بینی قیمت نفت برنت و نفت وسترین تگزاس اینترمدیت در سال 2020 را تغییر نداده و آن‌ها را به ترتیب 62 دلار و 57 دلار در بشکه پیش‌بینی کرده است.

چشم انداز هفتگی بازار فارکس20-24 ژانویه

📚چشم انداز هفتگی بازار ارز؛ 20-24 ژانویه 2020
درحالیکه تنش های خاورمیانه آرام گرفت، بازار معاملاتی و داده مصرف کننده آمریکا دلار را تکان داد. بعد چه می شود؟

تصمیم گیری های نرخ در منطقه اروپا، ژاپن و کانادا موارد برجسته هستند. در ادامه موارد قابل توجه هفته پیش رو را می آوریم. پوند بریتانیا پس از کاهش ارقام GDP انگلیس در ماه نوامبر و اشاره مقامات رسمی بانک این کشور به افزایش نرخ در آینده، تحت فشار قرار گرفت.

✏️✏️✏️✏️✏️

سه شنبه 21 ژانویه 2020

📒تصمیم گیری نرخ ژاپن: سه شنبه صبح
بانک این کشور برای چندین سال نرخ بهره منفی خود را در رقم 0.1% ثابت نگه داشت و همچنین طرح گسترده خرید اوراق قرضه را نگهداشت. قابل ذکرترین تغییر اخیر متضمن حفظ نرخ های بهره در سطح پایین تا زمان لازم است. با توجه به تورم راکد، گام های جسورانه تری لازم است؟ شانس بسیار کمی هست. با توجه به ضعف اخیر ین، بانک ژاپن برای مدتی باید هوشیار باشد.

📕گزارش مشاغل انگلیس: سه شنبه 9:30
با بالا گرفتن تنش در پی تصمیم پیش روی بانک انگلیس در تاریخ 30 ژانویه، ارقام بازار کارگری برای ماه نوامبر احتمالا دیدگاه بهتری در اختیار میگذارد. نرخ بیکاری در رقم 3.8% در ماه اکتبر قرار گرفت که حدود کف تاریخی بود. هرچند رشد دستمزد همچنان روند نزولی داشت و پس از رسیدن به رقم اوج 3.9% در ماه جولای، به رقم 3.2% رسید. افزایش، بدون رشد دستمزدها، تورم – حکم بانک انگلیس- بعید است.

📗تمایلات اقتصادی ZEW آلمان: سه شنبه 10:00
پس از ماهها قرار گرفتن در محدوده منفی، بررسی 300 نفری ZEW در ماه دسامبر با نمره 10.7 مثبت شد- چهارمین روند صعودی غیرمنتظره پیاپی. رقم مشابهی در بررسی اوایل ماه ژانویه محتمل است. تغییرات در رضایت کسب و کار از سوی بانک مرکزی اروپا زیر نظر است.

چهارشنبه 22 ژانویه 2020

📙تصمیم گیری نرخ کانادا: چهارشنبه 15:00
بانک کانادا نرخ های بهره خود را در سال 2019 تغییر نداد و بعید است که از این روند در نخستین تصمیم گیری سال 2020 خود دور شود. درحالیکه بازار کار در اوایل سال گذشته از نقطه اوج خود دور بوده، گزارش شغلی اخیر رقم شگفتی بوده است. تورم- ارقام ماه دسامبر اندکی پیش از تصمیم گیری اتخاذ شدند- نیز رقم سالمی بوده است. به طور کلی، ریاست بانک این کشور، استفان پولوز، که در ماه ژوئن کناره گیری کرد، احتمالا نرخ ها را ثابت نگه داشته بوده است و نشان دهنده رضایت نسبت به اقتصاد کانادا است.

پنجشنبه 23 ژانویه 2020

📘گزارش مشاغل استرالیا: پنج شنبه 00:30
بازار کار استرالیا در ماه نوامبر پس از افت در ماه اکتبر با افزودن 39.9k شغل، جهش داشت. نرخ بیکاری نیز با افت از رقم 5.3% به 5.2% روند بهبود داشت ولی بالای رقم 5% هدف بانک این کشور می ماند. به طور کلی، یک گزارش رضایت بخش احتمالا به صعود دلاراسترالیا کمک میکند و نسبت به کاهش نرخ بعدی رزرو بانک استرالیا واکنش منفی نشان می دهد.

📒تصمیم گیری نرخ حوزه یورو: پنج شنبه، اعلام تصمیم گیری 12:45، دیدار ریاست بانک مرکزی اروپا ، کرسیتین لگارد با خبرنگاران 13:30
لگارد در نشست آغاز به کار خود، وعده یک بازنگری استراتژیک را از سوی بانک داد. پس از اینکه ریاست پیشین بانک، ماریو دراگی برنامه QE و کاهش نرخ ها را آغاز کرد، رئیس جدید زمان برای بررسی مشاغل جدید داشته است. بانک مرکزی اروپا بعید است که در این زمان سیاست خود را تغییر دهد ولی سخنان لگارد درمورد پیشرفت اخیر، یورو را به حرکت وامیدارد. آیا رشد اقتصادی روند صعود دارد؟ یا اینکه ارقام جدید تنها « جوانه های سبزی» بی سرانجام بودند؟ در این موقعیت بانک پیش بینی های جدید را منتشر نمیکند و بااین اوصاف، بیان کلی لگارد درمورد اقتصاد مسیر جدیدی را برای جفت یورو/دلارآمریکا فراهم میکند.

جمعه 24 ژانویه 2020

📕PMI های فلش حوزه یورو: جمعه 8:15 فرانسه، 8:30 آلمان و 9:00 سایر نقاط منطقه
ارقام فروارد گایدانس مارکیت جدای از تولید آلمان که مهم ترین بخش است،برای ماه دسامبر تا میزان زیادی نشان از رشد داشت. این شاخص مدیران خرید افتی تا رقم 43.7 داشت که درست زیر مرز بین توسعه و کاهش 50 است. سرمایه گذاران خواهان این هستند که دریابند آیا تولید باعث نزول رشد اقتصادی می شود یا آیا مصرف کنندگان توان به پیش بردن آن را دارند. جدای از PMI تولید آلمان، رقم کامپوزیت برای کل منطقه یورو شایان توجه است.

📗PMI های فلش انگلیس: جمعه 9:30
مشابه قاره اروپا، تولید بریتانیا دچار افت است. هرچند رقم بازنگری شده بخش خدمات در ماه دسامبر به نمره 50 می رسد که تعادلی ایده آل بین توسعه و کاهش است. آیا بزرگترین بخش انگلیس بهبود پیدا میکند یا روند نزولی خواهد داشت؟ با توجه به خوانش منفی GDP اخیر، ضعف محتمل است.

⏰تمامی ساعات به وقت گرینویچ است.

صعود سهام‌ آسیا پس از داده‌های مثبت چین

📚جمعه 17 ژانویه 2020

📒سهام‌های آسیایی پس از داده‌های مثبت چین، صعود کردند

📕بازارها انتشار داده‌های خرده‌فروشی در بریتانیا را در ساعت 09:30 به وقت گرینویچ رصد کردند

📗بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را طبق انتظارها 75bp کاهش داد

🖌🖌🖌🖌🖌

🔹بازارهای آسیایی در طول شب مثبت شدند. این اتفاق در ادامه انتشار داده‌های چین بود.تولید صنعتی در ماه دسامبر به نحو شگفت‌انگیزی به 6.9 درصد درصد افزایش در سال رسید که بیشتر از مقدار 5.9 درصد مورد توافق بود.

🔸ارزش پوند در سه ماهه پایانی سال 2019، 6.0 درصد بیشتر از مقدار آن در دوره مشابه سال گذشته بود. مؤسسه بارکلی انتظار دارد در سال 2020 این رشد 5.8 درصد باشد. این افزایش با ریسک‌های ناشی از محرک‌هایی همچون سیاست قوی‌تر از حد انتظار همراه است که دارد خود را داده‌ها نشان می‌دهد.

🔹داده‌های دیگری که در طول شب از چین منتشر شدند، نشان داد که خرده فروشی در رشد 8.0 درصد سالانه ثابت شده است (میزان رشد مورد توافق 7.9 درصد بود)

🔸جفت پوند-بریتانیا/دلار-آمریکا دیروز کمی بالاتر بودند و با این همه در بازه باریک 1.3040 تا 1.3080 معامله می‌شدند.
امروز بازارها انتشار داد‌ه‌های خرده‌فروشی ماه دسامبر را رصد کردند که در ساعت 09:30 به وقت گرینویچ منتشر شد. توافق عمومی وجود دارد که ما شاهد یک رشد 0.6 درصد باشیم که در ادامه کاهش 0.6 درصدی در ماه نوامبر است (بلومبرگ)

🔹فیل هاگون کمیسیونر تجارت اتحادیه اروپا، برای اولین بار امروز به واشنگتن رفت. او مرحله یک توافق تجاری چین و آمریکا را به علت محدود کردن منافع اقتصادی مورد انتقاد قرار داده بود و گفته بود که این توافق بیشتر یک حرکت سیاسی از جانب دونالد ترامپ برای برنده شدن در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری است. دیدار او از واشنگتن با این ترس همزمان شده است که دونالد ترامپ پس قطعی کردن توافق دوجانبه با چین و ژاپن، حالا پیکان خود را به سمت تجارت با اتحادیه اروپا نشانه برود (FT)

🔸در جای دیگر بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره بین‌بانکی یک هفته‌ای آزمایشی خود را 75bp کاهش داد و به 11.25 درصد رساند که این اقدام در راستای انتظارات بازار بود. بیانیه سیاست پولی تقریباً مثل بیانیه ماه دسامبر است و نشان از احتیاط بیشتر آن است. مؤسسه بارکلی معتقد نیست که این چرخه تسهیلی تمام شده است و انتظار دارد که بانک مرکزی ترکیه در ماه فوریه دوباره 50bp این نرخ بهره را کاهش دهد.