چشم انداز هفتگی بازار ارز5-9 نوامبر

☑️چشم انداز هفتگی بازار فارکس. 5-9 نوامبر-2018

چرخش تجاری ترامپ روی دلارآمریکا فشار وارد کرد، انتخابات زیر ذره بین است.

🖌🖌🖌🖌🖌
دلارآمریکا با توجه به گزارش مشاغل، حرکات سهام در بازارها و واقعی شدن توافق تجاری بین آمریکا و چین، هفته آشفته ای داشت. انتخابات میان دوره آمریکا در هفته ای پرمشغله برگزار می شود که همچنین شامل تصمیم گیری فدرال رزرو و ارقام بالا در بازار می شود. در ادامه موارد برجسته هفته بعد را میخوانیم.
سهام بازارها در ابتدا روند پرکشمکشی داشت با توجه به گزارشاتی مبنی بر اینکه آمریکا تعرفه های جدیدی را روی چین اعمال خواهد کرد. پس از اینکه ترامپ با همتای چینی خود Xi گفت و گو کرد و از کابینه خود خواست تا یک قرار داد تجاری را پیش نویس کنند، مواردی به هفته بعد کشیده شد. اخبار، ریسک ارزی را دربرابر دارایی های امنی همچون دلارآمریکا و ین ژاپن بالا برد. در ابتدای هفته، یورو تحت فشار بود. ایتالیا در سه ماهه سوم هیچ گزارش رشدی نداشت که این روند حل کردن بحران را دشوارتر کرد. آنجلا مرکل صدراعظم آلمان اعلام کرد که با ناامیدکننده بودن انتخابات منطقه ای، اقدام به برگزاری آن نخواهد کرد. بودجه دولت در انگلیس خوب بود ولی از نظر بسیاری از اهالی بازار، گامی به سوی انتخابات و بی ثباتی بیشتر است.

دوشنبه 5 نوامبر 2018

🗝PMI خدماتی ISM: دوشنبه ساعت 9:30
شاخص های پیشروی مارکت برای اقتصاد انگلیس در بخش خدمات صعود دارند. بزرگترین بخش کشور در ماه سپتامبر وضعیت خوبی داشته است: نمره 53.9. با افزایش بی ثباتی ها در موضوع برکسیت، احتمالا شاهد اسلاید باشیم. انتظار رقم 53.4 را داریم.

🗝PMI غیر تولیدی ISM: دوشنبه ساعت 15:00
ISM معمولا گزارش بخش خدماتی خود را پیش از دستمزدهای غیرکشاورزی منتشر می کند. این بار آخرین اعلامیه، نکته چشمگیری ندارد ولی همچنان روند جداگانه خود را دارد. در ماه سپتامبر معیار بخش خدماتی تا رقم 61.6 صعود داشت که این به معنی رشد سریع و فزاینده است. احتمالا این رقم افت جزئی داشته باشد: 59.3 بااحتمال زیاد.

سه شنبه6 نوامبر 2018

🗝گزارش مشاغل نیوزلند: سه شنبه ساعت 21:45
این کشور داده اشتغال خود را تنها هرسه بار منتشر میکند و هر اعلامیه اثر چشمگیری روی ارز دارد. نیوزلند نرخ پایین بیکاری را در سه ماهه دوم دارد: 4.5% درحالیکه رقم نهایی افراد شاغل رشدی تا رقم 0.5% داشت. شاخص هزینه کار نیز قابل توجه است: رشد 0.6%. ارقام سه ماهه سوم احتمالا نشان از توسعه دارند. پیش بینی می شود که اشتغال تا رقم 0.5% رشد و نرخ بیکاری افتی تا رقم 4.4% داشته باشد.

 🗝تصمیم گیری نرخ استرالیا: سه شنبه ساعت 3:30
رزرو بانک این کشور نرخ بهره را از میانه 2016 تغییر نداده است. این بانک موضع بی طرفانه خود را همچنان حفظ میکند درحالیکه نسبت به نگرانی هایی همچون رشد جهانی، بازار مسکن و سایر مسائل توضیحی نداده است. از سوی دیگر وضعیت اشتغال خوب است و شایان توجه است که آیا رزرو بانک استرالیا باتوجه به داده تورم اخیر، موضع خود را تغییر میدهد یاخیر.

 🗝انتخابات میان دوره آمریکا: سه شنبه و چهارسنبه
آمریکا برای انتخاب 435 عضو مجلس، مجلس نمایندگان ایالتی و 36 عضو از 100 سناتور به پای صندوق های رای می رود. این انتخابات یک همه پرسی برای ترامپ است. نظرسنجی اخیر به مخالفان دموکرات ها فرصتی عالی برای غلبه بر مجلس می دهد در حالی که انتظار داریم جمهوری خواهان مجلس سنا را حفظ کنند. بازارها درمورد قطع مالیات و تجدید قوانین جدید از سوی ترامپ ابراز خرسندی کردند درحالیکه تعرفه ها باعث نارضایتی ایشان شده است. ایجاد شکاف در دولت به معنی این است که قانون چشمگیری تا دو سال بعد تصویب نمی شود. با قطع مالیات که منجر به رشد اقتصادی و فعال شدن روند رشد نرخ بهره می شود، دلار آمریکا احتمالا صعود داشته باشد. همچنین ترامپ همچنان جسورانه نبردهای تجاری خود را ادامه خواهد داد و دلار این کشور از جریان دارایی های امن بهره می برد. پیروزی دموکراتها در مجلس احتمالا روی دلار این کشور فشار وارد میکند. شانس برنده شدن دموکراتها برای تصاحب سنا ناچیز است.با تمام شدن رای گیری ها در ایالت های آمریکا، نتایج اعلام می شود که این روند از شرق تا سراسر هاوایی را دربرمیگیرد. در ابتدای روز چهارشنبه انتظار نوسان بالا را در بازار آسیا داریم. این روند پیش از بازار کار اروپا، بهتر می شود.

چهارشنبه 7 نوامبر2018

 🗝تصمیم گیری نرخ نیوزلند: چهارشنبه ساعت 20:00، نشست خبری در ساعت 21:00
پیش بینی می شود که رزرو بانک این کشور نرخ رسمی نقدینگی را بار دیگر در رقم 1.75% نگه دارد. ریاست بانک، آدرین اُر و همراهانش با توجه به سیاست جدید، یک نماینده از دولت را همراه خود دارند ولی بعید است که نرخ بهره را پایین بیاورند. انتظار داریم که بیانیه بانک روی تنش های تجارت جهانی به عنوان یک فاکتور پرخطر و همچنین پایین بودن اطمینان تجاری، تأکید داشته باشد. نشست خبری ریاست بانک نیز منتشر می شود.

پنجشنبه 8 نوامبر 2018

🗝تصمیم گیری فدرال رزرو: پنجشنبه ساعت 19:00
فدرال رزرو آمریکا به دلیل انتخابات میان دوره، تصمیم گیری نرخ خود را به جای روز چهارشنبه در روز پنجشنبه اعلام میکند. این، آخرین تصمیم گیری نرخ است که همراه با نشست خبری نخواهد بود. انتظار می رود که ژروم پاول ریاست فدرال رزرو و همراهانش نرخ بودجه را در رقم حداکثری 2.25% ثابت نگه دارند ولی نشانه ها گویای این است که این رقم در ماه دسامبر افزایش داشته باشد که این، چهارمین افزایش در سال 2018 است. اعلامیه GDP اخیر خوب بود و رقم ترجیحی آنها برای تورم، شاخص قیمت PCE core، در رقم 2% قرار گرفت که دقیقا روی هدف است. با سقوط بازار سهام، ترامپ فدرال رزرو را وادار کرد تا رقم نرخ را پایین بیاورد ولی احتمالا این کار باعث می شود تا فدرال رزرو سیاست خود را سرسختانه در پیش بگیرد. بازارها هرگونه تغییر در تورم یا چشم انداز اشتغال را با دقت زیر نظر دارند.

جمعه 9 نوامبر 2018

🗝GDP انگلیس: جمعه ساعت 9:30
انگلیس داده GDP خود را ماهانه منتشر میکند ولی این بار فقط برای ماه سپتامبر نیست بلکه برای هر سه ماه است. در سه ماهه دوم رشد اقتصادی حدود 0.4% بود. تا اینجا و سه ماهه سوم اقتصاد بریتانیا رشد 0.4% در ماه جولای داشت. رشد سه ماهه 0.6% را پیش بینی می کنیم.

🗝PPI آمریکا: جمعه ساعت 13:30
شاخص قیمت تولید کننده در هفته بعد، بالا برنده شاخص قیمت مصرف کننده است. در ماه سپتامبر PPI همچنین PPI core رشدی تا رقم 0.2% تا ماهها داشتند که یک نرخ ثابت و البته پایین تر از چند ماه پیش است. پیش بینی می شود که PPI رشدی تا رقم 0.3% و PPI core رشدی تا رقم 0.2% داشته باشد.

🗝تمایلات مصرف کننده آمریکا: جمعه ساعت 15:00
معیار تمایالات مصرف کننده دانشگاه میشیگان بیش از رقم هیئت نظارت بوده است که این رقم در ماه های اخیر سقف جدیدی را گزارش داده است. رقم نهایی در ماه سپتامبر در خوانش نهایی 98.6 بوده است. اکنون آماده دریافت ارقام اولیه برای ماه نوامبر می شویم.

⌛️تمامی ساعات به وقت گرینویچ است.

تمرکز امروز بازار روی گزارش اشتغال ماه اکتبر آمریکا

☸️تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

جمعه 2 نوامبر 2018

🌀صعود سهام باتوجه به امیدواری های تازه نسبت به مذاکرات تجاری

🌀با امیدواری ها نسبت به برکسیت و تمایلات افزایش نرخ بهره از سوی کمیته سیاست پولی، پوند بریتانیا/دلار آمریکا تقویت می شود

🗝🗝🗝🗝🗝

📌سهام آسیا شبانه در پی گزارشی مبنی بر اینکه ترامپ از مقامات آمریکا خواست تا پیش نویس شرایط ممکن برای توافق با چین را پیش از نشست او با رئیس جمهور این کشور در گروه G20 در اواخر ماه آماده کنند، بالا رفت(FT- تایمز مالی)

📌شاخص Hang Seng هنگ کنگ به سوی بزرگترین صعود خود طی بیش از سه سال حرکت کرد و سیستم ارزی آف شور و آن شور این کشور، تقویت شد. معیار سهام فیوچرز انگلیس و آمریکا نیز صعود داشت ضمن اینکه دلار پیش از گزارش اشتغال پایان روز امروز، همچنان قوی ماند

📌در اروپا، گزارش هایی مبنی بر اینکه انگلیس به توافق با اتحادیه اروپا درمورد خدمات مالی پس از توافق برکسیت رسیده بود، باعث شد تا پوندبریتانیا سراسر روز گذشته همراه با صعود بیش از 2% پوندبریتانیا/دلارآمریکا در روز بالا برود

📌در میان اخبار برکسیت، کمیته سیاست پولی بانک انگلیس در نشست ماه نوامبر همانگونه که انتظار می رفت به اتفاق آرا رأی به ثبات سیاست پولی داد

📌دیدگاه پژوهش های بارکلیز این است که « بسیاری از گزارشات تورم ماه نوامبر روی برکسیت» و بحث درمورد سیاست «چه می شود...» باتوجه به نرخ بهره، متمرکز است...موضوع برکسیت تمایلات افزایش نرخ بهره بانک را تحت الشعاع قرار داد که این ناشی از این نگاه می شود که روند کند فعلی، چه داخلی و چه برون مرزی تدریجی است

📌در بخش «تمرکز امروز» نیز گزارش اشتغال آمریکا در ماه اکتبر، انتظار پژوهش های بارکلیز برای جهش دستمزدهای غیرکشاورزی تا رقم 200Kدر ماه، افزایش میانگین ماهانه درآمدهای ساعتی تا رقم 0.3% و افت نرخ بیکاری آمریکا تا رقم 3.6% را خواهیم داشت.

احتمال دسترسی شرکتهای خدمات مالی انگلیس به بازار اروپا

☸️تحلیل فاندامنتال بازار فارکس:

پنجشبه 1 نوامبر 2018

📌سهام جهانی دیروز و شبانه باتوجه به بالارفتن تمایلات ریسک، معامله بالایی داشت

📌پوندبریتانیا/دلارآمریکا باتوجه به اخبارهایی مبنی بر اینکه شرکت های خدمات مالی انگلیس ممکن است پس از برکسیت به بازارهای اروپا دسترسی پیداکنند، افزایش پیدا کرد

📌تمرکز امروز بازار روی هرگونه اخباری درمورد برکسیت و نشست امروز کمیته سیاست پولی بانک انگلیس در ساعت 12:00 به وقت گرینویچ است.

✏️✏️✏️✏️✏️

🔹سهام آمریکا دیروز با قوی شدن نتایج شرکت ها، همچنان صعود داشت. همتای آسیایی آن نیز شبانه و با توجه به بهبود تمایلات بازار معامله بالایی داشت و تنها سهام Nikkei پس از دوروز صعود، معامله پایینی داشت

🔹پوندبریتانیا/دلارآمریکا شبانه 0.7% بالا رفت و به رقم 1.29 در صبح امروز رسید که این رقم در پی گزارشی بود که در آن انگلیس احتمالا توافقی آزمایشی را ترتیب می دهد که طی آن شرکت های خدمات مالی این کشور همچنان به بازارهای اروپا پس از برکسیت دسترسی داشته باشند(تایمز)

🔹باوجوداینکه انگلیس در گزارشی اعلام کرد که تاریخی برای این توافق درنظر نگرفته، برخلاف اخبار پیشین، 21 نوامبر سررسید این توافق است(رویترز)

🔹امروز ما داده PMI تولیدی انگلیس را در ساعت 09:30 دریافت کردیم ولی ریسک هدلاین حول موضوع برکسیت همچنان بالا رفت

🔹تمرکز امروز بازار روی نشست کمیته سیاست پولی بانک انگلیس و همچنین گزارش تورم در ساعت 12:00 به وقت گرینویچ خواهد بود. پژوهش های بارکلیز انتظار دارد « بیانیه محدود و آرام کمیته همسو با آرای متفقان جهت ثبات وضعیت درمورد نرخ ها و امکانات خرید دارایی باشد»

🔹در نقطه دیگر، شاخص ارز اسپات دلارآمریکا در بلومبرگ دیروز معامله بالایی داشت ولی شبانه سقوط داشت همچنانکه پوندبریتانیا و یورو دربرابر دلار، صعود داشتند. همچنین دلار استرالیا/دلارآمریکا و دلار نیوزلند/آمریکا شبانه عملکرد بهتری داشت که این به دلیل مازاد معاملاتی استرالیاست که طبق برآورد بیشتر است.